近日，有消息稱，第一高中教育集團已向美國證監會提交了其紅鯡魚版招股書，計劃在紐交所掛牌上市，股票代碼FHS。

招股書顯示，第一高中教育集團將發行500萬股美國存托股（ADS），每股ADS相當于3股A類普通股，發行價格區間為 9.5到10.5美元。另有外資股東Longwater Topco B.V.出售250萬股ADS，承銷商總計享有112.5萬股的超額配售權，若執行“綠鞋機制”及加計對睿海創豐的同步私募（CPP）以及外資股東出售，本次IPO規模將超過9000萬美元。

針對此次所募集資金，第一高中教育集團表示，其中約50％用于建立新學校并進行戰略性投資，約20％用于提升教師和教學水平，升級標準化課程并投資于教學方法研究，約10％用于升級信息技術系統，推動智慧數字教育，約10％用于歸還融資，約10％用于為營運資金和一般公司用途提供資金。

第一高中教育集團成立于2014年，其在境內運營平臺為長水教育。截至2020年9月30日，第一高中教育集團旗下有19所學歷高中及高考復讀學校，在校學生25867名。

財務方面，在2017、2018、2019和2020年截至9月30日的前三季度，第一高中教育集團分別實現營收2.06億元、2.54億元、3.37億元、2.82億元，其分別錄得毛利8662.1萬元、7465.4萬元、1.05億元、9136.6萬元， 凈利潤分別為4710.9萬元、- 1.70億元、 3169萬元、 3394.6萬元。