外賣配送企業(yè)DoorDash尋求通過IPO融資28億美元
據(jù)報道,美國最大的外賣配送企業(yè)DoorDash正在尋求通過首次公開募股(IPO)籌集最高28億美元的資金,這也是年底美國企業(yè)上市熱潮的一部分。
周一,這家總部位于舊金山的企業(yè)在一份文件中表示,他們計劃出售3300萬股股份,每股價格在75至85美元之間。按照區(qū)間上限計算,考慮到該公司在文件中列出的流通股,以及員工股票期權(quán)和限制性股票,該公司的估值可能在320億美元左右。
這一估值比6月份私人投資者對DoorDash的估值有所提高,當時該公司的估值約為160億美元。該公司的IPO價格區(qū)間仍可能發(fā)生變化,這取決于下周進行路演時投資者對其股票的需求。
一位知情人士透露,當前,DoorDash公司計劃于12月8日舉行IPO,次日在紐約證券交易所進行首次交易。由于信息尚未公開,因此這位消息人士拒絕透露自己的身份。DoorDash公司的代表拒絕對這一時間安排發(fā)表評論。
疫情期間,由于人們留守家中躲避疫情,外賣業(yè)務(wù)受到了巨大的歡迎。因此DoorDash抓住了這股需求熱潮,以及投資者對新股上市的亢奮。
本月早些時候,該公司提交了招股書,透露了今年其營收獲得了大幅增長,而且更加令人驚訝的是,本季度該公司實現(xiàn)了盈利。
今年前9個月中,DoorDash的銷售額達到了19億美元,是去年同期的三倍以上。其凈虧損也收窄至1.49億美元,而2019年同期為5.33億美元。
今年下半年,DoorDash曾短暫盈利,當時美國主要城市正值疫情高峰期,大量消費者留守家中,外賣訂單數(shù)量激增。這一時期中,該公司盈利金額為2300萬美元。
在上市之后,DoorDash聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官托尼·徐(Tony Xu)將持有該公司近42%的B類超級投票權(quán)股份,每股有20票。他還將持有其余20票股份的投票控制權(quán),這些股份將與其聯(lián)合創(chuàng)始人斯坦利·唐(Stanley Tang)和安迪·方(Andy Fang)共享。文件顯示,三個人將控制大約79%的投票權(quán)。
軟銀集團的愿景基金(Vision Fund)將是該公司最大的外部投資方,擁有25%的A類股份。該公司提交的文件顯示,風險投資機構(gòu)紅杉將擁有超過20%的股份,新加坡GIC Pte將擁有10.5%的股份。由于創(chuàng)始人持有B類股,因此外部投資方加在一起將只持有不到16%的投票權(quán)。
11月,DoorDash的上市計劃得到了推動,當時加利福尼亞州選民進行了一次投票,允許零工經(jīng)濟企業(yè)繼續(xù)將司機和騎手視為承包商,而非正式員工。雖然取得了這一勝利,但是該公司在文件中表示,他們依然可能會面臨進一步的監(jiān)管或訴訟,這將影響其盈利能力,將工人視為承包商,可以降低用人成本。
DoorDash的IPO由高盛集團和摩根大通牽頭,巴克萊銀行、德意志銀行、RBC資本市場和瑞銀集團參與。DoorDash計劃在上市時使用DASH這一交易代碼。
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