“螞蟻”科創板IPO速度:從受理到上會僅耗時25天
從8月25日上交所受理申請到將在9月18日首發上會,螞蟻集團沖刺科創板IPO的速度,可謂飛快。
9月9日晚間,在上交所公布了螞蟻集團的第二輪審核問詢函的回復、《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書(上會稿)》后,科創板股票上市委員會深夜宣布,螞蟻科技集團股份有限公司將于9月18日首發上會。
螞蟻集團最新披露的科創板上市招股書顯示,本次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低于A股和H股發行后總股本的10%。本次A股發行和H股發行后總股本不低于3003897萬股。相比8月25日公布的申報稿,上述內容沒有發生變化。
螞蟻集團在上會稿中提醒投資者特別注意諸如公司與阿里巴巴集團可能產生利益沖突的風險的風險,以及“金融服務行業及其他相關行業監管變化的風險”、境外監管要求與境內可能存在差異的風險”等13項風險。
目前,登陸科創板的速度紀錄屬于中芯國際(688981),從6月1日申報獲得受理,6月19日上會,到7月16日登陸科創板上市,用了46天。
而螞蟻集團的科創板IPO審核,同樣按下了加速鍵,其中,從8月25日遞交上市招股書到將在9月18日首發上會,耗時25天。
7月20日,螞蟻集團官宣A+H上市計劃,在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步上市。
8月14日,證監會浙江監管局公示了螞蟻集團輔導備案文件。螞蟻集團進入上市輔導期,中金、中信建投為A股上市輔導機構。
8月24日,浙江省證監局公告顯示,螞蟻集團已在浙江省證監局完成了首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市輔導備案工作。
8月25日,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),并同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件。
8月30日,螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”。
9月7日,上交所披露了螞蟻集團在科創板上市首輪問詢函回復,這距離公司提交上市申報材料不過13天。具體來說,上交所針對螞蟻集團的問詢包括了發行人股權結構及董監高等基本情況、發行人業務、公司治理與獨立性、財務會計信息與管理層分析、重大事項提示和風險因素和其他事項六大類,總計21個問題。
9月9日,螞蟻集團在兩天后完成了科創板上市的第二輪問詢回復,在這輪回復中,螞蟻集團集中回復了關于監管政策變化 、市場競爭情況、股份支付、H股信息披露、重大事項提示五大問題。
9月9日,上交所公布了《關于螞蟻科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請文件第二輪審核問詢函的回復》;同日晚間,科創板上市委發布消息稱,螞蟻科技集團股份有限公司將于9月18日首發上會。
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