券商補(bǔ)資本忙不停 IPO配股定增轉(zhuǎn)債齊上陣
越來(lái)越重資本的券商行業(yè),在融資補(bǔ)充資本的道路上不停向前,IPO(首次公開發(fā)行)、配股、定增、可轉(zhuǎn)債等融資渠道統(tǒng)統(tǒng)發(fā)力。近日中泰證券(9.230, 0.84, 10.01%)發(fā)行上市,募資金額30.52億元,成為券商融資又一案例,而5月份“投行貴族”中金公司申請(qǐng)A股上市。
6月3日,中泰證券A股上市,A股純?nèi)坦蛇_(dá)到38家,也是繼中銀證券(22.870, 0.01, 0.04%)后今年第2只上市券商股。中泰證券本次IPO上市募資30.52億元,對(duì)該公司資本也是個(gè)有力補(bǔ)充;5月份中金公司遞交了A股上市申請(qǐng),此外還有萬(wàn)聯(lián)證券、財(cái)達(dá)證券等排隊(duì)上市。
配股成為券商融資重要渠道,今年已有3家券商募資151億元。今年以來(lái),先后有國(guó)海證券(4.280, 0.00, 0.00%)、天風(fēng)證券(5.960, 0.00, 0.00%)、東吳證券(7.770, 0.00, 0.00%)進(jìn)行了配股融資,實(shí)際募資金額分別為39億元、53億元、59億元。今年以來(lái)還有招商證券(17.220, 0.02, 0.12%)、紅塔證券(21.350, 0.25, 1.18%)、山西證券(6.970, 0.01, 0.14%)先后發(fā)布配股預(yù)案,分別預(yù)計(jì)募資128億元、80億元、60億元,招商證券、山西證券配股目前已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),紅塔證券去年7月上市至今未滿1年。
浙商證券(10.060, 0.08, 0.80%)5月份拋出了不超100億元的定增預(yù)案,該公司目前總市值也僅為337億元。而國(guó)信證券(10.830, 0.00, 0.00%)、中信建投(33.850, 0.12, 0.36%)、第一創(chuàng)業(yè)(6.840, 0.01, 0.15%)證券的定增方案已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),擬募資規(guī)模分別高達(dá)150億元、130億元、60億元。西南證券(4.530, 0.00, 0.00%)、南京證券(14.380, 0.08, 0.56%)、中原證券(4.700, 0.02, 0.43%)、西部證券(8.070, 0.01, 0.12%)的定增事項(xiàng)也在推進(jìn)當(dāng)中。
也有券商選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債。華安證券(7.140, 0.01, 0.14%)今年發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資28億元,此前也有國(guó)泰君安(16.180, 0.03, 0.19%)、浙商證券、長(zhǎng)江證券(6.250, 0.01, 0.16%)通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行融資。目前還有國(guó)投資本(12.090, 0.02, 0.17%)、財(cái)通證券(10.230, 0.07, 0.69%)、華林證券(13.870, 0.04, 0.29%)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資。
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