特寶生物今起招股 重組蛋白藥物深耕者將登陸科創(chuàng)板
特寶生物今日啟動(dòng)招股。14年“磨一劍”,以自主研發(fā)藥物劍指慢性乙肝臨床治愈的特寶生物,也在科創(chuàng)板IPO路上“過關(guān)斬將”,正式步入發(fā)行定價(jià)環(huán)節(jié)。
12月26日晚間,特寶生物發(fā)布科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告,正式啟動(dòng)招股。公司將于今年12月26日至明年1月2日期間,分別在上海、北京、深圳和廣州四地進(jìn)行網(wǎng)下路演。
招股書顯示,公司是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長(zhǎng)效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國(guó)家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè),已開發(fā)完成4個(gè)治療用生物技術(shù)產(chǎn)品派格賓、特爾立、特爾津、特爾康,用于病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病的治療。
成立于1996年的特寶生物,算得上科創(chuàng)板考生中的“老驥”。生物醫(yī)藥企業(yè)的“突圍”道阻且長(zhǎng),從其產(chǎn)品周期上便可見一斑。據(jù)招股書披露,2016年,公司歷時(shí)14年開發(fā)的生物制品國(guó)家1類新藥——長(zhǎng)效干擾素派格賓獲批上市,成為國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的全球首個(gè)40kD聚乙二醇長(zhǎng)效干擾素α-2b注射液,成功突破了國(guó)外醫(yī)藥巨頭的專利封鎖。
技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)攀升。2016年至2018年及2019年上半年,特寶生物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.8億元、3.23億元、4.48億元和3.19億元;歸母凈利潤(rùn)分別為2931.41萬元、516.86萬元、1600.29萬元和2116.23萬元。報(bào)告期內(nèi),公司的平均毛利率高達(dá)87.80%。
值得一提的是,A股公司通化東寶(12.620, 0.06, 0.48%)現(xiàn)為公司二股東,持股比例為33.94%。此前,通化東寶專注于主業(yè)發(fā)展,期間未同比例增資特寶生物,由此逐步讓出了公司控股權(quán)。
身攜“類分拆”的標(biāo)簽闖關(guān)科創(chuàng)板,特寶生物面對(duì)層層問詢,通過詳細(xì)論述力證自身經(jīng)營(yíng)完全獨(dú)立于前任實(shí)控人,不存在利益輸送、依賴等問題。
此次,特寶生物擬公開發(fā)行股票4650萬股,募集資金6.08億元。其中,初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為632.5萬股,占發(fā)行總數(shù)量的13.6%。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資管計(jì)劃組成。跟投機(jī)構(gòu)為國(guó)金創(chuàng)新投資有限公司,公司高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為“國(guó)金證券(9.130, -0.02, -0.22%)特寶生物高管參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”。
初步詢價(jià)公告顯示,公司股票簡(jiǎn)稱為“特寶生物”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“特寶生物”,股票代碼為688278,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為787278。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,公司將于2020年1月2日初步詢價(jià),1月3日確定發(fā)行價(jià)格,1月6日啟動(dòng)網(wǎng)上路演,1月13日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說明書》。
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