上交所IPO募資額全球第一
今年以來,A股IPO依然維持較高規模。同花順(97.560, 0.50, 0.52%)數據顯示,按上市日計算,年內共有167家新股完成募資,累計募資額約3045億元,同比增長近五成。其中,上交所成為上半年全球最大募資地,募資額約2043億元;深交所緊隨其后,募資額約973億元。
從上市板塊來看,創業板IPO數量領先,共有68只新股上市;科創板緊隨其后,為53只。從融資額來看,科創板融資額居首,高達1112億元,上交所主板與創業板緊隨其后。
從平均融資規模來看,深圳主板、創業板和科創板的平均融資規模分別為9.2億元、12.2億元和17.8億元,上海主板平均融資規模為6.8億元。北交所年內發行19只新股,平均融資規模1.49億元。
數據顯示,年內A股IPO募資前三名分別為中國移動(60.290, -0.25, -0.41%)、中國海油(17.130, 0.10, 0.59%)、晶科能源(15.450, 0.10, 0.65%),分別為519.8億元、322.9億元和100億元。中國移動和中國海油也成為上半年全球第二和第四大IPO融資。
從發行市盈率來看,東微半導(251.810, 1.01, 0.40%)、國芯科技(44.100, 0.17, 0.39%)、中復神鷹(39.240, -0.32, -0.81%)位居前三名,發行市盈率分別為429.3倍、418.95倍和385.14倍。發行市盈率靠后的包括中國移動、七豐精工(6.340, 0.00, 0.00%)和科創新材(5.560, -0.03, -0.54%),分別為12.02倍、15.16倍和15.26倍。
進入6月,IPO受理速度明顯加快。21日晚,深交所官網先后披露了強達電路、潤瑪股份、新恒匯等10家企業的招股書;此外,上交所、北交所也分別受理了4家、3家企業IPO申請,單日共計17家企業IPO獲受理,創下了年內新高。
今年前4個月上市首日破發的新股達37只,占比達三成,備受市場詬病。其中,4月上市的唯捷創芯(51.340, 1.36, 2.72%)首日破發36%,1月上市的翱捷科技(70.100, 0.63, 0.91%)首日破發34%,中簽的投資者損失慘重。
隨著新股的大面積破發,發行市盈率也在下調。數據顯示,5月科創板和創業板新股發行市盈率顯著下降,平均市盈率分別為69.97倍和26.87倍,而前4個月分別為85.96倍、51.97倍。4月下旬,上交所組織多家券商召開座談會,考慮將大比例破發等指標納入主承銷商執業質量評價等。
隨著A股近期的反彈以及新股發行市盈率的下降,三四月份新股破發遍地的現象明顯緩解。據同花順統計,新股上市首日破發比例已從4月的近一半降至五六月份的10%。
展望下半年IPO,北方一家券商投行高管對記者表示,“隨著市場的轉暖,科創板和創業板保持常態化發行,下半年A股IPO融資額有望繼續提升。不過,由于上半年有中移動、中海油這樣的巨無霸新股,大幅提升了整體募資額,因此下半年的募資額未必超過上半年。”
德勤中國發布的報告表示,在經過多年的深化改革和鼓勵紅籌企業回流上市的法規推動下,上交所和深交所成為上半年全球最大和第二大的融資地。
展望后市,德勤預計,隨著國內資本市場的持續深化改革,將為下半年A股的表現注入強勁動力,A股下半年的新股發行有望提速,預計今年全年IPO融資額約5700億元~6600億元。
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