美妝SaaS公司玩美移動擬與Spac達成合并協議,擬在美上市
3月7日,Provident Acquisition(PAQC.US)宣布將與玩美移動合并,玩美移動將完成SPAC赴納斯達克上市,計劃將于第三季度完成交易,股票代碼“PERF”,本次交易中玩美移動的估值為10.2億美元。
此次交易中新加入的優質投資人包括:訊連科技Cyberlink、Snap及其他知名金融投資人。玩美移動的股東還包括高盛、阿里巴巴等。合并后,公司將專注于加速玩美移動的全球擴張,拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務,并發展創新AI、AR SaaS科技應用,包含商品虛擬試用、臉部偵測分析和數位咨詢服務等。
玩美移動創辦人暨CEO ALICE CHANG表示,目前,提高全方位消費渠道滲透率、環保意識高漲及日益關注ESG的消費趨勢,為玩美移動提供了助力,加速公司的成長及服務使用率。與Provident的合并,讓公司得以進入公開資本市場,吸引更多世界級投資人、增強企業治理、拓展市場、擴大AI及AR技術發展,以及探索未開發領域,例如時尚相關的其他產業和玩美技術之于元宇宙的應用。
Provident執行長Michael Aw則表示,玩美移動是全球AI、AR科技的領導者,其成功與全球領先美妝品牌集團合作、高成長營收、持續擴大的利潤及極具吸引力的估值,是公司認為極佳的合并伙伴。
據公告顯示,本次交易中玩美移動的估值為10.2億美元;該交易預計將為 Perfect 提供約 3 億美元的收益,其中包括目前由 Provident 信托持有的 2.3 億美元、來自遠期購買協議的 5500 萬美元,以及來自同時進行的 PIPE 交易的近 5000 萬美元。
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