諾威健康赴港上市 擬募資約15億美元
近年來CRO行業不斷擴大,涌現出一批優質的CRO(醫藥研發外包企業)企業。
9月5日,據港交所披露,CRO公司諾威健康科技控股有限公司(以下簡稱“諾威健康”)日前已通過港交所上市聆訊,高盛與瑞銀為其聯席保薦人,預計募集約15億美元。
聆訊資料顯示,諾威健康在廣泛的治療領域擁有豐富的經驗。截至2020年12月31日,亞太地區排名前20位的臨床試驗站點中的19個曾經都與諾威健康有合作。財務方面,諾威健康2018年、2019年、2020年、2021年第一季度,公司的收入分別為9490.4萬美元、1.23億美元、1.66億美元及5227.6萬美元。截至目前,諾威健康仍處于凈利潤虧損狀態。2021年第一季度,諾威健康凈利虧損1455.8萬美元,2020年同期凈利虧損1122.1萬美元。
按地區來看,諾威健康2020年來自總部位于亞太地區的客戶收入占其總收入的48.4%。諾威健康稱,其來自上述客戶的收入于2018年至2020年期間按44.5%的復合年增長率增長。
諾威健康由Novotech和PPC佳生在2020年10月份合并而成。目前TPG于諾威健康持股74.6%,GIC與紅杉中國經過多輪投資,分別持股7.76%和3.11%。
有關募資用途,諾威健康表示,尋求可加強公司于不同市場的臨床基礎設施及資源的增長計劃;尋求可進一步提升區域覆蓋面及促成產能擴張的戰略性收購;計劃收購全球的目標合約研究組織;償還于2021年3月31日的現有銀團債務融資等。
興業證券醫藥行業分析師徐佳熹表示,與10年前相比,中國的藥政審批制度已經與國際接軌,可以斷定,大部分的藥企龍頭企業未來10年依然具有很強的競爭力。
有業內分析師指出,隨著行業規模擴大,當下國內CRO產業競爭不斷加劇。隨著國內優秀CRO企業上市,大量資金涌入CRO產業,并購整合或將加速,產業集中度將加強。
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