一、融資時間規劃

1、融資啟動時間

融資的啟動時間從外部看，主要看資本環境、資本追逐的點；從內部看，最好在自己的業務上升周期；如果內外利好，便是最好的融資啟動時間。

當然，大部分項目是因為自己缺錢了，所以才開始融資，這個時候，需要做一個簡單的測算。融資周期（3到4個月）內的人力、業務成本+3個月的預留，也就是賬面只有6到7個月的時間時候，就十分必要啟動新一輪融資了，甚至還要預留2個月富裕時間，也就是賬面有6到9個月時間就有必要啟動融資了。

2、融資節奏

1個月內迅速見完30家左右意向投資者（批量的見，提交效率，資方也可以分優先級，分梯度見），1個月的盡調時間，1個月談判+打款，當然，這是正常的情況。

二、估值定價、融資金額確定

1、報價合理

估值可以參考行業內競爭對手或者上市公司，依據用戶、營收、產品階段等初步定一個估值。融資金額的確定是應該是：融資金額+賬面現金可以支撐到下一輪融資啟動后的6個月左右。這時候也就是也要預期自己的業務水平如果做到何種水平，才能達到下一輪啟動的門檻，才能避免尷尬的局面

2、幾個雷區

避免高報價：這樣會嚇怕很多投資人，投資人也會覺得創始人心里預期太不合理，直接失去很多溝通的機會。避免：融資過程變動報價，大家都不會買降價的房子，就是這個道理，投資圈子也很小。

三、融資材料

1、BP、datapack

在剛開始融資的時候，就得準備一份基礎的bp，類似于企業的簡歷，簡單、清晰（最好10頁左右），目的是吸引投資人跟自己面聊和電話（不用太復雜、篇幅太長，投資人時間有限）。

同步的，可以整理一個基礎的datapack,整理行業基本情況、企業產品、競爭對手的分析，方便投資人理解項目，也方便投資人向上匯報。

2、盡調材料

同步的準備財務、法務盡調材料，提前準備好。同時要是有歷史遺留的法務、財務問題，提前處理清楚。

四、機構選擇

1、篩選可能的投資人方向

根據自己所處的行業、產品階段。篩選財務投資、戰略投資者的可能機構清單（如果有FA服務，可以在路演之前，跟FA溝通清楚），明確自己優先選擇的資方類型（融資成功可能性高、或者能有業務協同），對意向的機構做一個分級排名，會見的投資人從高梯隊到低梯隊依次見。

2、溫馨提示

不要拒絕見低級別的投資人，如果項目直接是合伙人看的，一來合伙人時間緊張，可能直接遺忘了你的項目，另外合伙人直接看的項目，就沒有投資經理向上推動了（在機構內部幫你說話，如果投資經理推項目給合伙人，就一定程度上站在了項目方的一邊）

五、路演

1、在路演環節，對行業了解、對企業數據了然于心是基礎要求。軟性層面需要有感召力，畢竟路演就是一個銷售過程，需要給投資人留下幾個影響深刻的項目亮點，且按照邏輯線條，支撐這是一個好項目

2、路演和材料需要根據資方反饋來修改，路演過程也是一個搜集信息的過程，根據資方的反應，對路演的重點、材料做調整

3、投資人說的內容要選擇性吸收：投資人有宏觀視角，但是創始人才是對行業理解最深的群體，投資人的好心建議有些也就聽聽就好。

六、談判

1、抓大放小，把握核心矛盾

把握核心理解，避免在小利益、小條款上糾結太久。一來延長了談判時間，增加了風險和時間成本，二來可能讓投資者放棄項目（讓投資人覺得CEO沒有大格局那就慘了）

2、處理好老股東的矛盾和關系

新股東的利益和老股東必然不能100%重合，作為創始人，保護各方利益，做到相對公平很關鍵，處理好利益的平衡和老股東的關系，讓大家都能愉快的交易。

最后，預祝正在融資的伙伴融資順利！預祝未來準備融資的伙伴能做好準備，打好未來的融資之戰！