消息稱快手擬于下周在港尋求上市聆訊 目標估值達500億美元
1月7日下午消息,據香港經濟日報報道,短視頻平臺快手擬在下周尋求上市聆訊,最快于農歷新年前進行招股。
此前有報道指,快手計劃于今年2月5日掛牌,有承銷商透露,目標估值達500億美元(約3900億港元)。
快手對消息不予置評。
此前,一位接近上市團隊的知情人士透露,快手最快將在1月中旬可以排聆訊。按照上市流程,最快將在1月底路演,并于春節前掛牌。
快手在上市前投資者包括騰訊 、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前持有快手21.57%股份,為快手最大機構股東。
據艾瑞咨詢,快手科技是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平臺,也是以平均日活躍用戶數計第二大短視頻平臺。
截至2020年6月30日,快手內容庫累計包含超過260億條上傳的短視頻;快手(包含小程序)平均月活躍用戶數達7.76億;平均日活躍用戶數達3.02億,每位日活躍用戶日均使用時長85分鐘。今年上半年,快手電商業務商品交易總額達人民幣1096億元,用戶平均重復購買率達60%以上。
快手科技招股書顯示,2019年,快手營收為391.2億人民幣,同比增長92.7%,綜合毛利率為36.1%,除去可轉換優先股公允價值變動和股份為基礎的薪酬開支等因素的影響,調整后息稅攤銷及折舊前利潤率為9.9%,調整后息稅攤銷及折舊前利潤為38.81億。
2017年至今,快手營收保持了陡峭的增長曲線。從2017年的83億元人民幣大幅增至2018年的203億元人民幣,再進一步增至2019年的391億元人民幣。
2020年上半年,快手營收為253.2億人民幣,同比增長48.26%,綜合毛利率為34.3%,調整后凈利潤為-49.47億人民幣,同比轉虧。
直播、線上營銷服務以及其他業務(包括電商業務、網絡游戲及其他增值服務)構成了快手的主要收入來源。
招股書顯示,快手是全球以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平臺。自2017年至2019年,快手直播業務的收入分別為79億元、186億元以及314億元。2020年前6個月,快手直播業務收入達173億元人民幣。
不過,直播收入占總收入的占比正在逐年降低。招股書顯示,其比例已經從2017年全年的95.3%縮小至2020年上半年的68.5%。
結構優化的主要原因是線上營銷服務收入的快速增長。招股書顯示,2020年上半年,快手線上營銷服務收入達到人民幣72億元,較去年同期增長222.5%。此前三年,快手線上營銷服務收入占總收入的比例分別為4.7%、8.2%、19.0%,該比例在截至2020年6月30日止的六個月間進一步提高至28.3%。
與此同時,2018年開始起步的快手電商業務高速增長且潛力巨大。據艾瑞咨詢,在截至2020年6月30日的六個月,快手是以商品交易總額(GMV)計全球第二大直播電商平臺。招股書顯示,平臺促成的GMV由2018年的人民幣9660萬元增至2019年的人民幣596億元,并由2019年上半年的34億元增至2020年上半年的1096億元。
快手電商業務的發展主要得益于平臺的社交黏性,及由此帶來的社區信任。招股書披露,2020年前6個月,快手用戶的平均月復購率超60%。
強互動、高黏性、可信賴的社區生態系統,是快手直播業務、線上營銷業務、電商等業務高速增長的基礎。
據招股書,截至2020年6月30日的六個月,快手應用上有近80億對用戶互相關注,快手應用日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘,日均訪問次數超過10次,快手應用上的內容創作者占平均月活躍用戶比例約26%,內容社區活躍度在中國頭部視頻內容社交平臺中排名第一。
招股書披露,截至2020年6月30日的六個月,快手的中國應用程序及小程序平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為3.02億及7.76億。
截止2020年二季度,快手賬上有流動資產合計328.9億,較2019年年底173.1億增長90.0%;截止2020年二季度,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(按公允價值計量股本證券及理財產品)、短期現金、現金及現金等價物三項合計287.82億,較2019年年底141.71億增長103.1%。
IPO前,宿華、程一笑、銀鑫、楊遠熙等管理層合計持股達25.093%,騰訊持股25.567%,晨興資本持股16.65%為最大外部股東。
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