創業板史上最大IPO來了
開板11年,創業板迎來史上最大IPO——擬募資210億元的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億元。
預計融資210億元,其中70億投資新能源車
在港股上市十五周年后,東風汽車集團有限公司(以下簡稱:“東風集團”)回歸A股市場迎來了最為關鍵的一步。
12月11日晚間,東風集團股份發布《申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在深圳證券交易所創業板發行上市獲創業板上市委員會審核通過》公告稱,深圳證券交易所創業板上市委員會2020年第55次審議會議已于12月11召開,根據會議審議結果,公司A股發行上市的申請已獲創業板上市委員會審核通過。
在10月13日創業板上市申請獲受理兩個月后,東風集團創業板IPO申請的“閃電”過會也意味著,創業板即將迎來整車第一股。同時,東風集團擬公開發行不超過9.57億股、預計融資金額210.33億元的IPO申請,有望一舉打破金龍魚此前創下的紀錄,成為創業板史上最大IPO。
東風集團表示,本次募集的資金主要計劃投資于以下項目:高端新能源乘用車項目總投資110億元,擬使用募集資金70億元;新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億元,擬使用募集資金77億元;補充營運資金項目總投資63億元,擬使用募集資金63億元。
將成為第四家“A+H”股的整車制造企業
事實上,早在12月4日,東風集團就密集發布多則與申請首次公開發行股票并在創業板上市相關的公告,其中包括發行保薦書、財務審計報告和律師事務所對上市給出的法律意見書等。
一系列動作表明,東風集團已經進入創業板上市前夜。
如果東風集團能成功登陸A股,那么東風汽車集團也將成為繼比亞迪、廣汽集團和長城汽車后,第四家“A+H”股的整車制造企業。
而隨著回歸A股市場步伐加快,東風集團H股股價也有明顯提振,從10月初4.63港元到至今最新股價7.86港元,漲幅高達70%。
港股市場上,東風集團股份11日上漲2.61%,報7.86港元。
已經在A股上市的東風汽車和本次發行主體是什么關系呢?
東風汽車的全稱為“東風汽車股份有限公司”,作為我國最早一批上市的公司于1999年7月27日登陸上交所,是本次上市主體東風集團旗下主要從事輕型商用車和柴油發動機業務的板塊。目前,東風集團通過與日產的合資企業東風汽車有限公司作為控股股東持股這家A股上市公司。
簡單來說,已經在A股上市的東風汽車僅為東風集團從事輕型商用車的運營主體。
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