恒大物業分拆完成 預計下月初于香港掛牌上市
11月18日,恒大物業已于本月16日至20日開始進行上市前的投資者教育。同時恒大物業最快將于下周初招股,并于12月初在香港掛牌上市,募集金額最少20億美元(約156億港元)
據悉,此次上市華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券(16.98, -0.28, -1.62%)和海通國際(1.93, 0.00, 0.00%)為聯席保薦人。
恒大集團成立于1997年,是集地產、金融、健康、旅游及體育為一體的世界500強企業集團。恒大物業為恒大集團分屬公司,是中國最大和增長最快的綜合物業管理服務商之一。
數據顯示,截至2019年底,恒大物業的項目覆蓋城市數目位列中國物業服務百強企業第二。其中,2017至2019年以凈利潤復合年增長率為195.5%的速度。2020上半年,恒大物業已訂約完成項目1354個,覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市,總在管面積為2.54億平方米,簽約面積5.133億平方米。
在年收入方面,2017年至2020年上半年,恒大物業的收入分別為43.99億、59.03億、73.32億和45.63億元人民幣;凈利潤為1.06億、2.39億、9.3億和11.47億元人民幣。毛利為4.32億、7.23億、17.54億和17.37億元人民幣,其中,2017年至2019年的年復合增長率為101.4%。
恒大于此前表示,今年在集團及多個業務板塊進行配股引資,其中集團配股43億港元、物業板塊235億港元、新能源汽車40億港元,股東權益大幅提升。
除此之外,恒大物業的分拆上市已經披露招股說明書,新能源汽車也計劃在國內科創板二次上市,預計將再為恒大增加數百億元的流動性,進一步推動降負債目標的實現。
在持股方面,恒大物業實控人許家印持股比例占71.94%,華人置業(3.92, 0.00, 0.00%)執行董事陳凱韻投資45億港元,持股比例5.373%;云峰基金認購15億港元,持股比例1.791%;騰訊認購12億港元,持股比例1.433%;恒大總裁夏海鈞認購5.5億港元,持股0.657%;周大福(9.62, 0.15, 1.58%)創始人鄭家純家族認購5億港元,持股比例0.597%。
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