據(jù)IPO早知道消息，華潤萬象生活本周尋求港交所聆訊，計劃募資金額約為10億美金，聯(lián)合保薦人為建銀國際、中金公司(18.82, 0.30, 1.62%)、花旗以及高盛。

聆訊通過后，華潤萬象生活計劃于下周啟動預(yù)路演程序。

8月31日，華潤萬象生活正式向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

上市募集資金將用于擴大萬象生活的物業(yè)管理和商業(yè)運營板塊業(yè)務(wù)規(guī)模的戰(zhàn)略投資和收并購，使得萬象生活能提供更多多樣化的服務(wù)并擴大地理分布、市場份額以及物業(yè)管理組合，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；用于涉及增值服務(wù)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性投資；投資信息技術(shù)系統(tǒng)和智能化社區(qū)以及營運資金和一般公司用途。

據(jù)招股書介紹，華潤萬象生活稱其為中國領(lǐng)先的物業(yè)管理及商業(yè)運營服務(wù)提供商，是中國最大的住宅物業(yè)組合之一，業(yè)務(wù)范圍包括提供物業(yè)管理、增值服務(wù)、管理以及運營購物中心和寫字樓等各種不斷擴大的商業(yè)資產(chǎn)。

招股書顯示，華潤萬象生活提供物業(yè)管理服務(wù)的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.06億平方，提供商業(yè)運營服務(wù)的購物中心建筑面積約560萬平方米，根據(jù)弗若斯特沙利文報告數(shù)據(jù)，按照2019年中國所有物業(yè)管理公司的物業(yè)管理公司服務(wù)收入計算，華潤萬象生活物業(yè)排名第五，按照2019年中國所有購物中心運營服務(wù)提供商的服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)收入計算，排名第二。

截至最后實際可行日期，華潤置地(35.1, -0.05, -0.14%)直接擁有華潤萬象生活已發(fā)行股本的100%，華潤（集團）間接擁有華潤置地已發(fā)行股本約59.55%。

截至2020年6月30日，華潤萬象生活管理的物業(yè)覆蓋中國27個省級行政區(qū)62個城市，其中管理面積的78%的住宅物業(yè)和76%的商業(yè)物業(yè)位于一二線城市。

華潤萬象生活的客戶主要包括物業(yè)開發(fā)商、業(yè)主、業(yè)主委員會、住戶及租戶。營業(yè)紀(jì)錄期間，華潤集團及華潤置地（連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司）為其兩大客戶，所貢獻收入合共分別占2017年、2018年及2019年與截至2020年6月30日止六個月總收入的31.2%、32.2%、32.3%及36.0%。

其主要供應(yīng)商主要包括提供清潔、綠化及若干維修保養(yǎng)服務(wù)的分包商；公共設(shè)施服務(wù)供應(yīng)商；提供裝修服務(wù)、廣告及社區(qū)生活服務(wù)的的服務(wù)供應(yīng)商；及提供活動策劃、市場推廣及客戶關(guān)系服務(wù)的分包商。營業(yè)紀(jì)錄期間，華潤集團及華潤置地（連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司）位列我們的五大客戶，自彼等的采購額合共分別占2017年、2018 年及2019年與截至2020年6月30日止六個月采購總額的20.8%、13.3%、14.9%及17.8%。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2017年、2018年及2019年，華潤萬象生活分別實現(xiàn)收入31.29億元、44.31億元及58.68億元。同期利潤分別為3.88億元、4.22億元及3.64億元， 2020年上半年實現(xiàn)收入31.34億元，2020年上半年物業(yè)占比42%，購物中心營收占比32.1%。2020年上半年利潤3.38億元。

2017年、2018年及2019年，華潤萬象生活毛利分別為4.07億元、6.65億元及9.42億元。2020年上半年毛利7.55億元。同期毛利率分別為13%、15%、16.1%，及24.1%。

其主要收入?yún)^(qū)域為華北區(qū)域、華南區(qū)域。2017-2019年度來源于華北區(qū)域的收入占比分別為23.8%、23.5%、23.9%，來源于華北區(qū)域的收入占比分別為19.2%、18.3%、18.7%。2020年度上半年，來源于華北、華南區(qū)域的收入仍占比最高，分別為23.3%、19.2%。