7日，港交所披露了農夫山泉上市的進展，農夫山泉香港IPO定價為21.5港元/股，募資約81.5億港元。預期H股將于2020年9月8日上午9時正開始在聯交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

來源：港交所

農夫山泉稱，農夫山泉發售價厘定為每股發售股份21.50港元(不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股發售股份21.50港元計算，本公司估計將收取全球發售所得款項凈額約8149百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支)。

公告透露，農夫山泉合共接獲707532份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO提出的有效申請，認購合共31206556600股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數27176400股的約1148.3倍。

公告還稱，由于根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當于香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數94倍以上，因此已應用招股章程一節所披露的重新分配程序，并自國際發售重新分配77646200股發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為104822600股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約27%(任何超額配股權獲行使前)。

據公告披露，國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購約60倍。7764.62萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，而超額分配的股份為5823.46萬股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為2.83億股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約73%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下承配人的總數為554名。

此外，根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已獲厘定，共計配售1.15億股，FidelityInternational已認購3604.84萬股H股股份，Coatue已認購2883.86萬股H股股份，GIC已認購2523.38萬股H股股份，國調基金及誠通中信農業基金已分別認購1514.02萬股及288.38萬股H股股份，ORIX Asia Consumer Trend已認購720.96萬股H股股份，總數為1.15億股H股股份，合共相當于全球發售后的公司已發行股總數約1.03%；及全球發售的發售股份數目約29.71%。

此前招股書顯示，2017年至2019年，農夫山泉分別實現收入174.9億元、204.8億元及240.2億元，實現年內溢利(即年度凈利潤)33.9億元、36.1億元及49.5億元。農夫山泉這次募資將主要用于持續進行品牌建設、穩步提升分銷廣度和單店銷售額、進一步擴大產能、加大對基礎能力建設的投入以及探索海外市場機會。

值得注意的是，農夫山泉大手筆分紅引發爭議。在上市前的三個財年，農夫山泉共給原有股東派息103億元，僅2019年就完成派息96億元，比此次上市募資金額還要多；鐘睒睒更是以控股股東的地位獲得逾90億元分紅，這期間公司實現凈利潤還不到120億元。2020年一季度公司再度派息9億元，且已經于4月支付完成。而最新招股公告顯示，農夫山泉將于全球發售完成前派息78億于現在股東。2017年至2020年前5個月，公司累計盈利138.83億元，公司累計派息190.34億。