香港IPO募資總額已超去年同期
在2020前八個月里,共有91家公司在香港上市,其中84家在主板上市,7家是創(chuàng)業(yè)板上市。
據(jù)瑞恩資本統(tǒng)計,今年初上市的公司共融資1477億港元,較去年同期增加74.71%。若不計入兩筆超大型二級上市(合計募集資金510億港元),募集資金總額仍高于去年,同比增長4.8%。
香港:IPO之王
香港是最受中國內(nèi)地企業(yè)發(fā)行人歡迎的集資地之一。根據(jù)Appleby research的研究,在香港近63%家的新上市公司總部都設(shè)在中國內(nèi)地。
Appleby分析師Chris Cheng表示:“2020年,總部位于馬來西亞和新加坡的上市公司數(shù)量顯著增加,截至2020年7月,在新上市公司中所占比例約為8%,顯示出亞洲市場的公司對在港交所上市有更大的興趣。”
中國瓶裝水和飲料公司農(nóng)夫山泉將在香港首次公開募股中籌集近11億美元的資金。這家總部位于杭州的公司已售出3.88億股股票,每股價格21.50港元(合2.77美元),位于預(yù)期區(qū)間的上限。
此外,一批生物科技公司正尋求今年在香港證券交易所上市。
據(jù)香港當(dāng)?shù)匦侣剤蟮溃^康基醫(yī)療(HKEX:09997)和海吉亞醫(yī)療(HKEX:06078)之后,另一家臨床階段生物科技初創(chuàng)企業(yè)德琪醫(yī)藥上月已在港交所申請上市聽證會。
據(jù)報道,該公司計劃在計劃中的香港首次公開募股中籌集多達2億美元的資金,并通過高盛和摩根大通收購股票。
中國最大的臨床研究機構(gòu)泰格醫(yī)藥(HKEX:03347)也于上月在香港上市,募集資金13.8億美元。目前,這家上市公司是今年亞洲規(guī)模最大的上市公司,超過了藥明生物技術(shù)(HKEX: 02268)5月份9.84億美元的IPO。
螞蟻集團會成為明星
馬云控股的螞蟻集團正在尋求在香港和上交所科創(chuàng)板的兩地上市,募集300億美元的巨額資金,這將是一個創(chuàng)紀(jì)錄的首次公開募股并成為全球最大的IPO。
路透社援引知情人士的話稱,雖然螞蟻集團沒有透露具體的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時間表,但該公司打算通過此次的兩地上市籌集超過200億美元的資金。如果市場環(huán)境有利,螞蟻集團可能會籌集到300億美元的巨額資金。
首屈一指的二次發(fā)行
除新上市公司外,在美上市的中國公司也在尋求上市擔(dān)保。
繼電子商務(wù)巨頭阿里巴巴(NYSE:BABA;HKEX:09988)的腳步之后,中國互聯(lián)網(wǎng)和游戲公司網(wǎng)易(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)也在香港完成了二次上市。
由摩根大通、中金公司和瑞士信貸承銷網(wǎng)易的公開發(fā)行,以每股123港元(合15.87美元)的價格發(fā)行了1.72億股新發(fā)行普通股,當(dāng)日收于130港元。早些時候,網(wǎng)易稱其股票被超額認(rèn)購超過360倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過阿里巴巴去年11月二次上市時的40倍超額認(rèn)購,當(dāng)時阿里巴巴募資了130億美元。
網(wǎng)易籌集了27億美元的資金,打算將這些資金用于“全球化戰(zhàn)略和機遇,推動對創(chuàng)新的持續(xù)追求,以及企業(yè)的總體目標(biāo)。”
就在一周后,在線零售商京東(Nasdaq:JD;HKEX:09618)在香港籌集了39億美元,這是今年迄今為止香港最大的IPO。
還有更多的中國大型企業(yè)等待在香港上市,其中包括:在美國上市的百勝中國(NYSE:YUMC),可能籌資至多20億美元。立白旗下的朝云集團也在考慮在香港進行規(guī)模達3億美元的IPO。
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