農夫山泉周一招股 孖展預留千億
有內地媒體引述消息報道,農夫山泉計劃下周一(24日)開始招股,預計9月8日掛牌,集資約10億美元(約78億港元),今次發行規模不足上市市值的4%,料有重磅基石投資者認購;目前4間券商為農夫山泉合共預留近千億元孖展額。
多間券商為農夫山泉預留孖展,其中輝立預留300億元、信誠預留150億元、耀才(01428-HK)預留300億元,以及大華繼顯預留200億元。耀才行政總裁許繹彬預計,孖展息率約2厘水平。
根據承銷團之一的摩根士丹利報告指出,農夫山泉估值280億至332億美元(約2184億至約2589.6億港元),相當于明年預測市盈率32倍至38倍,明年預測平均企業價值倍數19倍至23倍。
有消費行業分析員表示,農夫山泉的基本面不俗,而且發行規模較小,預計上市估值肯定不會低。
和鉑醫藥擬最多集資23億
內地生物科技公司和鉑醫藥日前向港交所(00388_HK)遞交上市申請,路透旗下IFR報道,和鉑醫藥計劃今年IPO,擬集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
截至今年6月底止上半年,和鉑醫藥蝕4838萬美元(約3.77億港元),較去年同期蝕3754萬美元(約2.93億港元)有所擴大,并已有6個項目進入臨床階段。
另外,市場消息透露,內地媒體營銷服務提供商樂享互動已通過上市聆訊,最快下周啟動路演,預計籌2億美元(約15.6億港元),較早前所傳的集資1億美元(約7.8億港元)翻倍。
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