慧捷科技終止科創(chuàng)板IPO 今年已有11家企業(yè)主動(dòng)撤單
今年以來已有11家科創(chuàng)板申報(bào)企業(yè)主動(dòng)撤單。8月10日,上交所發(fā)布關(guān)于終止對慧捷科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審核的決定。
據(jù)悉,7月27日,慧捷科技和保薦人安信證券分別向上交所提交了撤回相關(guān)IPO申請文件的申請。根據(jù)《上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,上交所決定終止對慧捷科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
資料顯示,慧捷科技成立于2011年4月,2017年2月至2018年10月在新三板掛牌交易。公司的科創(chuàng)板IPO申請于今年5月20日獲受理,擬募集資金3.04億元,計(jì)劃投向云聯(lián)絡(luò)中心平臺和小慧機(jī)器人(15.020, -0.10, -0.66%)系統(tǒng)綜合升級項(xiàng)目、創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及市場推廣項(xiàng)目等。7月24日公司發(fā)布了對首輪問詢函的回復(fù)。
招股書披露,慧捷科技專注于企業(yè)聯(lián)絡(luò)中心信息技術(shù)研究、開發(fā)及服務(wù),主要為銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)提供聯(lián)絡(luò)中心系統(tǒng)解決方案,產(chǎn)品和服務(wù)主要包括云聯(lián)絡(luò)中心平臺開發(fā)及服務(wù)、智能語音分析系統(tǒng)開發(fā)及服務(wù)和系統(tǒng)集成及服務(wù)。
所謂聯(lián)絡(luò)中心,是從唿叫中心發(fā)展而來,早期的唿叫中心即為熱線電話,主要使用通信設(shè)備。聯(lián)絡(luò)中心是唿叫中心隨著客戶聯(lián)絡(luò)場景的豐富、信息溝通渠道的擴(kuò)展以及信息技術(shù)不斷更新應(yīng)用的新階段。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017~2019年,慧捷科技營業(yè)收入分別為8480.37萬元、8443.08萬元、12456.12萬元,其中招商銀行(38.000, 0.46, 1.23%)的銷售金額占比分別為24.50%、40.28%和48.40%。可見,慧捷科技近年來對招商銀行的依賴逐年增加,最近一年近半銷售收入來自招商銀行。
據(jù)披露,與傳統(tǒng)唿叫中心設(shè)備廠商相比,慧捷科技資本實(shí)力較弱、業(yè)務(wù)規(guī)模較小。當(dāng)前國內(nèi)聯(lián)絡(luò)中心市場仍被Avaya、Genesys等國外品牌占據(jù)主要市場份額。
在可比公司方面,慧捷科技在招股書中選取了國外的Avaya、Genesys,國內(nèi)公司信雅達(dá)(9.000, -0.12, -1.32%)、南天信息(13.510, -0.28, -2.03%)、銀之杰(21.300, -0.25, -1.16%)、科藍(lán)軟件(29.120, -0.80, -2.67%)及合力億捷進(jìn)行比較。其中,Avaya、Genesys、合力億捷的主營業(yè)務(wù)包含聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù);國內(nèi)尚無以聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的上市公司,信雅達(dá)、南天信息、銀之杰、科藍(lán)軟件4家上市公司的業(yè)務(wù)面較廣,聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)占比較小。
同時(shí),慧捷科技坦陳,規(guī)模較小可能導(dǎo)致公司在項(xiàng)目招投標(biāo)、與客戶商務(wù)談判時(shí)處于劣勢地位,同時(shí)還存在品牌劣勢和資金劣勢,從而增加公司獲取客戶的難度。
從7月24日披露的首輪問詢與回復(fù)看,上交所從核心技術(shù)、財(cái)務(wù)會計(jì)信息等多方面提出24個(gè)問題。
其中,在技術(shù)層面,問詢函要求發(fā)行人補(bǔ)充披露:
以簡明易懂的語言披露發(fā)行人核心技術(shù)的具體內(nèi)容;發(fā)行人核心技術(shù)和外購軟硬件、技術(shù)服務(wù)分別在發(fā)行人各主營業(yè)務(wù)開展過程中所起的作用;Avaya品牌或相關(guān)公司的設(shè)備、技術(shù)服務(wù)在發(fā)行人主營業(yè)務(wù)開展過程中發(fā)揮的作用,相似的設(shè)備、技術(shù)服務(wù)是否易從其他品牌或公司獲取,發(fā)行人主營業(yè)務(wù)尤其是系統(tǒng)集成及服務(wù)開展是否存在依賴于競爭對手Avaya的情形,請根據(jù)實(shí)際情況揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);針對智能語音分析系統(tǒng)開發(fā)及服務(wù)業(yè)務(wù),外購軟件和發(fā)行人自主軟件在技術(shù)、功能方面的具體區(qū)別;云聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)的開發(fā)方式,是否屬于在Avaya或其他客戶的產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)或使用等。
在披露上述問詢與回復(fù)3天后,7月27日,慧捷科技就向上交所提交了公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件的申請。
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