阿里在港獲認購共5.3億股,納斯達克副總裁期待兩地股價表現
在15日,阿里巴巴集團控股有限公司宣布,當日正式啟動香港上市。公司在香港交易所主板上市,股份代號為9988。
據阿里巴巴官網消息,阿里巴巴港交所公布香港IPO(首次公開募股)發售價及配發結果,獲認購共5.3億股香港發售股份,相當于其香港公開發售項下初步可供認購股份總數1,250萬股的約42.44倍。股票預期將于11月26日上午8點開始在香港聯交所交易。
20日,阿里公布其最終發售價格均為每股176港元。阿里巴巴稱,按發售價每股股份176港元計算,阿里巴巴此次全球發售募集資金凈額約875.57億港元。
若超額配股權獲悉數行使,超額配股權將發行7,500萬股股份將額外募集資金凈額約131.66億港元。
香港IPO面向個人投資者部分獲得超額認購
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲超額認購。合共接獲21.56萬份根據香港公開發售透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO 服務提出的有效申請,認購合共5.3億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1,250萬股的約42.44倍。
由此,香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至5,000萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(于任何超額配股權獲行使前),并根據香港公開發售分配予19.57萬名成功申請人。
而國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為4.5億股股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。
截至該公告日期,超額配股權并未獲行使。
阿里方面透露,募集的資金將用于實施公司戰略,包括驅動用戶增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。
納斯達克:阿里在港上市,兩地股價值得期待
納斯達克高級副總裁、亞太區主席Bob McCooey曾就阿里巴巴赴港上市是否會分流美股市場的一部分國際投資者表示過:“這種影響目前無法確定,不過阿里巴巴在香港上市后兩地的股價表現值得期待。”
McCooey沒有正面回應阿里巴巴香港上市是否會對美股市場形成競爭,但他此前在公開場合上表示:“阿里巴巴是一個特殊的案例,因為不是所有的企業都有高達5,000億美元的市場。”
據公開信息披露,阿里巴巴集團此次港交所上市完成后,港交所上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換,轉換比例為每一份美國存托股代表8股普通股。
有專家表示,阿里巴巴定價每股176港元,計算“1拆8”因素折合相當于以美股180美元定價,較上周四美股收市價184.86美元,約有2.6%的折讓。由于阿里來香港作第二上市,香港和美國兩地股份共通,阿里的香港報價與美國的差價最終將會快速收窄。
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