沙特阿美IPO開始認購 或成全球市值第一
11月17日,世界上最賺錢的公司——沙特阿美IPO正式開始認購。根據最新的沙特阿美招股書顯示,沙特阿美公司IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾;按公布價格區間的最高值計算,沙特阿美的估值為1.6萬億至1.71萬億美元,這個估值低于沙特王儲薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,但依然比目前全球市值最高的蘋果公司(1.18萬億美元)高出許多。沙特阿美將于12月5日公布最終價格和估值。
沙特阿美計劃通過出售1.5%的股份籌集240億美元至256億美元,而這可能是全球最大的首次公開募股(此前阿里巴巴曾籌集250億美元)。面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日;面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。
值得注意的是,沙特阿美將其中1/3,也就是0.5%的股份,給本國散戶投資者認購,而沙特700萬投資者準備認購股票。在機構投資者方面,更新后的招股說明書并沒有提及基石投資者。更為重要的是,沙特阿美IPO將不會在美國等其他地方同步上市。
在本月早些時候,沙特阿美在其IPO招股說明書中說,公司股票的發行將依據《美國證券法》(Securities Act)的144A規則。而更新后的招股說明書中,沙特阿美將不再遵循這一規則,這意味著它將不會在美國上市,并且不會為美國、澳大利亞、加拿大、日本等地區提供報價。
這意味著在外國投資者方面,將更多依賴沙特股票市場的外國合格投資者和外國主權財富基金。此前,自2015年起,合格外國投資者才可以直接持有沙特股票,并從2019年起沙特股票被納入摩根士丹利資本國際(MSCI)和富時羅素新興市場指數(FTSE Russell Emerging Market Index)。
截至9月份,沙特有大約1500個注冊的外國合格投資者,而在今年1月至9月期間,外國投資者凈買入178億里亞爾(合47億美元)的股票。有消息稱,中國有關企業準備參與沙特阿美的認購。
此外,三大全球指數提供商最快在12月將沙特阿美納入其指數。有分析預計,阿美石油的上市最終可能導致沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數中的總體權重從目前的2.6%升至2.9%。
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