過去一年，扎根縣域、服務本地的小銀行整體表現如何，可從新三板銀行的年報中窺見一二。截至目前，9家新三板掛牌銀行的年報已經出齊，涵蓋了城商行、農商行、農信社、村鎮銀行等。有的銀行凈利潤幾乎腰斬，也有銀行凈利潤保持兩位數增長。

在業績分化、喜憂參半的格局下，小銀行都面臨同樣的挑戰：不良生成壓力下，貸款核銷的力度必須加大，而未來不良資產或將繼續暴露；拉存款、搶市場競爭日趨白熱化，以賺利差為主要盈利模式的小銀行面臨收入增長壓力。

貸款核銷侵蝕利潤

貸款遷徙率高企

記者梳理新三板銀行年報發現，不少銀行去年大力核銷不良，資產減值損失大幅增加，直接影響了當年凈利潤。

以新疆喀什農商行為例，2018年核銷貸款2.91億元，較上年增長281%。受此影響，2018年該行資產減值損失達2.53億元，同比增長33.8%。這直接導致了該行凈利潤大幅減少，2018年凈利潤僅為0.8億元，同比大降45.2%。

新三板銀行中唯一一家城商行——齊魯銀行也加大不良處置力度，撥備計提大幅增加。2018年資產減值損失達17.7億元，同比增長34.8%。

由于不良貸款增加，河北邢臺農商行去年的資產減值損失較上年同期增長67.28%，達1.64億元。受此影響，該行去年凈利潤同比下降16.57%，為2.1億元。

細剖小銀行資產質量，其貸款遷徙率上升明顯。由于小銀行受本地經濟發展影響更大，貸款集中度相對較高，貸款風險較難分散。數據顯示，象山國民村鎮銀行的正常類貸款遷徙率已經從2017年末的35.36%激增至2018年末的91.06%，次級類貸款遷徙率為百分百。

新疆喀什農商行的正常類貸款遷徙率也快速攀升至兩位數，從2017年末的0.83%增至2018年末的10.33%；其次級類貸款遷徙率高達94.26%。齊魯銀行的關注類貸款遷徙率和次級類貸款遷徙率分別高達36.99%和94.53%。

息差收窄

凈利息收入承壓

對于服務本地的小銀行而言，賺取存貸利差仍是最核心的商業模式。因此，利息凈收入占據收入來源大頭。但隨著利率市場化、縣域金融競爭白熱化，全行業的存款成本攀升、息差面臨收窄壓力，主要凈利潤來源增長承壓。

一方面，各家銀行不斷下沉服務，發力攬儲，吸收存款明顯增長。截至2018年末，齊魯銀行的存款余額1844.27億元，比年初增長12.22%；江蘇如皋農商行的存款余額為363.96億元，較年初增長8.85%；梅縣客家村鎮銀行吸收存款金額則大幅增長22.72%至37.25億元。

在資產端，為支持小微、三農，各行貸款顯著增長。截至2018年末，齊魯銀行貸款總額1.19億元，同比增長17.8%。新疆喀什農商行在存款波動下滑及清收核銷不良的雙重壓力下，仍保持貸款穩健增長，2018 年，該行貸款年日均余額57.09億元，比去年日均新增6.72億元，增幅13.34%。

但與此同時，由于存款成本增加，凈息差收窄，銀行利息收入增長乏力。以梅縣客家村鎮銀行為例，該行利息凈收入仍較上年同期減少15.92%。主要是因為利息支出較上年同期增加61.10%。去年，該行根據市場行情，推出高利率的定制化存款，導致存款規模增加，相關利息支出較上年增加3400萬元。該行凈息差也從2017年的4.71%降至2018年的3.85%。