湖北四板發行首批私募可轉換債券 有效拓寬中小企業融資渠道
9月26日,武漢股權托管交易中心首批兩單私募可轉換債券成功備案發行,這也意味著,在定向增資、股權質押融資等金融工具之后,湖北四板企業又多了一種直接融資工具,可以有效拓寬湖北中小企業融資渠道。
此次武交中心首批兩單私募可轉債分別涉及農業產業化和大健康產業。“武交中心19襄陽竹葉山私募可轉換債券”發行人是襄陽竹葉山洪溝投資有限公司,由湖北光谷聯合資本管理有限公司承銷,發行規模不超過2000萬元。另外一個項目“武交中心19漢為體育私募可轉換債券”,發行人是武漢漢為體育投資管理有限公司,由武漢長江眾籌金融交易有限公司承銷,發行規模不超過2億元。
儀式現場,武交中心還與兩家發行企業簽訂私募可轉債備案服務協議,提供債券的備案、結算、登記、回售、贖回、轉讓、交易、利息及本金兌付等服務;同時,武交中心還分別與這兩家企業的母公司武漢竹葉山集團股份有限公司、武漢當代明誠(11.380, 0.12, 1.07%)文化股份有限公司簽訂戰略合作協議,為企業提供包括托管掛牌、投資融資、咨詢顧問、專業培訓、企業培育等多元化的融資融智服務。
私募可轉債是指非公開方式發行和交易,在一定期限內還本付息,并可依據約定的條件轉換為證券發行人股票的公司債券。武漢漢為體育投資管理有限公司總裁李宏亮認為,相對股權債權融資,私募可轉債更為靈活更加短平快,非常適合中小微企業融資。
武漢股權托管交易中心董事長龔波介紹,武交中心私募可轉債的適用對象是湖北省境內依法設立的公司,包括股份有限公司和有限責任公司。這一創新融資產品具有發行成本較低、程序相對簡單、融資方式靈活、使用期限較長等優勢,主要有非公開性、債權性、股權性和可轉換性等多項特點。
統計顯示,截至2019年7月,全國區域性股權市場私募可轉債已累計發行1294.58億元,占市場融資服務總額的12.68%,僅今年1-7月新增私募可轉債融資就達370.72億元,占全國區域性股權市場同期融資總額的30.15%。
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