繼中國(guó)通號(hào)(10.120, 0.17, 1.71%)之后，科創(chuàng)板再迎一家營(yíng)收超百億元的大型企業(yè)。被譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”的傳音控股，今日正式啟動(dòng)招股并展開(kāi)網(wǎng)下路演。

昨日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，傳音控股審核狀態(tài)變更為注冊(cè)生效，公司同時(shí)發(fā)布了科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)、上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告。

2019年上半年，傳音控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.04億元，是注冊(cè)生效的科創(chuàng)板企業(yè)中第二家全年?duì)I收超百億元的企業(yè)。

上半年?duì)I收超百億元

傳音控股主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和品牌運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品為T(mén)ECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷(xiāo)售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場(chǎng)國(guó)家。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿），2018年傳音手機(jī)出貨量1.24億部。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，其在全球市場(chǎng)占有率達(dá)7.04%，在全球手機(jī)品牌廠(chǎng)商中排名第四；在非洲市場(chǎng)占有率高達(dá)48.71%，排名第一；在印度市場(chǎng)占有率達(dá)6.72%，排名第四。由此，傳音控股被業(yè)界譽(yù)為“非洲手機(jī)之王”。

2016年至2018年，傳音控股手機(jī)出貨量從7557萬(wàn)部增至1.24億部，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.24%；銷(xiāo)售金額由116.37億元增至226.46 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.5%。

2019年上半年，傳音控股手機(jī)出貨量為5471萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.04億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8.18億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6.90億元。在注冊(cè)生效的科創(chuàng)板企業(yè)中，上半年?duì)I收超百億元的企業(yè)僅有中國(guó)通號(hào)。

除了盈利能力，傳音控股的科創(chuàng)成色究竟幾何，也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)和監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的重點(diǎn)。多家機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，無(wú)論是搭載了黑人膚色攝像技術(shù)、夜間拍照捕捉技術(shù)和暗處人臉識(shí)別解鎖功能等個(gè)性化技術(shù)的手機(jī)硬件產(chǎn)品，還是基于自主研發(fā)的操作系統(tǒng)及龐大數(shù)據(jù)資源所開(kāi)發(fā)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，傳音控股都具備了較強(qiáng)的科創(chuàng)屬性。

基于在非洲及印度市場(chǎng)領(lǐng)先的市場(chǎng)占有率，傳音控股自主研發(fā)了智能終端操作系統(tǒng)（OS），包括HiOS、itelOS和XOS（以下統(tǒng)稱(chēng)“傳音OS”）。截至2018年12月31日，傳音控股月均有超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)連入互聯(lián)網(wǎng)，傳音OS已成為非洲等全球主要新興市場(chǎng)的主流操作系統(tǒng)之一。

圍繞OS操作系統(tǒng)，傳音控股開(kāi)發(fā)了應(yīng)用商店、游戲平臺(tái)、廣告分發(fā)平臺(tái)以及手機(jī)管家等工具類(lèi)軟件，開(kāi)展了應(yīng)用軟件預(yù)裝、分發(fā)和廣告投放等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。此外，傳音控股與網(wǎng)易等多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在音樂(lè)、游戲、短視頻、內(nèi)容聚合及其他應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作，積極開(kāi)發(fā)和孵化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至目前，已合作開(kāi)發(fā)5款月活躍用戶(hù)超過(guò)1000萬(wàn)的應(yīng)用程序。

分析人士認(rèn)為，智能移動(dòng)通信終端產(chǎn)品及其搭載的操作系統(tǒng)為手機(jī)品牌廠(chǎng)商積累了大量的用戶(hù)資源，并憑借用戶(hù)使用場(chǎng)景豐富、替換成本高和品牌信任度高等優(yōu)勢(shì)，成為重要的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口，具備高效的商業(yè)化變現(xiàn)能力。

兩大戰(zhàn)略配售對(duì)象加持

傳音控股此次擬在科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行不低于8000萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，融資規(guī)模達(dá)30.11億元，融資規(guī)模在已注冊(cè)生效的科創(chuàng)板企業(yè)中僅次于中國(guó)通號(hào)，位列第二位。募集資金將投向手機(jī)制造基地、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)、手機(jī)研發(fā)中心、市場(chǎng)終端信息化等項(xiàng)目的建設(shè)并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

初步詢(xún)價(jià)公告顯示，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信證券(23.950, -0.37,-1.52%)投資有限公司（下稱(chēng)“中證投資”），以及傳音控股部分高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“傳音員工資管計(jì)劃”）。

其中，中證投資承諾跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的2%至5%，具體比例根據(jù)本次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定，若發(fā)行規(guī)模達(dá)50億元以上，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元；傳音員工資管計(jì)劃跟投金額不超過(guò)5777萬(wàn)元。

據(jù)公告，公司的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“傳音控股”，股票代碼為“688036”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787036”。初步詢(xún)價(jià)期間為9月16日（T-3日）的9：30-15：00。

根據(jù)發(fā)行上市安排，傳音控股將于9月10日（T-6日）至12日（T-4日）期間，在深圳、上海、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。9月17日確定發(fā)行價(jià)格。9月19日（T日）網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)。9月25日（T+4日）刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說(shuō)明書(shū)》。