沙特阿美上市競爭升溫 各交易所爭奪最大IPO的上市地
知情人士透露,全球首屈一指的股票交易所紛紛重啟吸引沙特阿美(Saudi Aramco)據(jù)稱上市的努力,這一有史以來最大IPO的上市地的爭奪戰(zhàn)再度升溫。
因消息尚未公開而不愿具名的知情人士透露,來自倫敦證券交易所、紐約證券交易所和香港交易所的高級官員近幾周來一直在積極游說沙特阿美。知情人士稱,包括倫敦證交所首席執(zhí)行官David Schwimmer在內(nèi)的多位高管在過去一個(gè)月訪問沙特,向沙特阿美官員示好。
沙特阿美預(yù)計(jì)IPO籌資多達(dá)1000億美元。贏得這宗上市案對于各大交易所來說不啻為雪中送炭,因?yàn)槿缃袼鼈兌济媾R金融市場交易量下降而波動率上升的困境。雖然作為IPO的一部分,沙特阿美正計(jì)劃在沙特股票交易所上市,但該公司對于其他上市地還沒有做出決定。
另據(jù)知情人士本周早些時(shí)候透露,沙特阿美選擇Lazard、Moelis安排全球最大規(guī)模的IPO。
此前據(jù)報(bào)道,沙特阿美已正式向一些大型銀行征集有關(guān)其IPO的建議書。消息人士說,需求建議書已在幾天前發(fā)送給銀行。另一位知情人士說,這項(xiàng)舉措是推進(jìn)IPO的重要一步,除非市場情況惡化,或者發(fā)生重大地緣政治事件才會導(dǎo)致進(jìn)一步推遲。
沙特阿美IPO可能籌資1000億美元左右。沙特希望能夠以此吸引外國投資,促使該國產(chǎn)業(yè)多元化,從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。沙特阿美的IPO是這其中的重要一環(huán)。
沙特阿美早在2016年就首次提出將在沙特以及一個(gè)國外的交易所上市,然而,這一計(jì)劃在2018年8月遭擱置。據(jù)外媒報(bào)道,是沙特國王親自叫停計(jì)劃,不過具體原因不明。
在2018年IPO推遲后,今年6月沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼表示,沙特政府仍致力于推動沙特阿美的IPO,并表示期待在2020或2021年早些時(shí)候完成。
這家全球最大石油生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月12日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,2019年上半年凈利潤(Net income)達(dá)到469億美元,息稅前收入(EBIT)為925億美元,自由現(xiàn)金流達(dá)380億美元。
沙特阿美稱,由于原油平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格從69美元/桶下滑至66美元/桶及采購成本增加等原因,上半年凈利潤同比下降約12%。但這絲毫不妨礙該公司穩(wěn)坐全球最賺錢企業(yè)的席位。
在財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天的首次電話會議上,該公司首席財(cái)務(wù)官告知投資者已做好上市準(zhǔn)備,但上市時(shí)間仍取決于其所有者沙特阿拉伯王國。近日有消息稱,沙特政府受沙特阿美成功發(fā)行120億美元債券的鼓舞,希望繼續(xù)推進(jìn)IPO,并在2020年發(fā)行股票。
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