近日，中天云朗資本旗下Hainan Sirius Acquisition（海南天狼星）正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交上市申請(qǐng)，擬以HSACU為股票代碼，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市。這是海南第二單SPAC（特殊目的并購(gòu)公司），海南首單SPAC亦由中天云朗資本操盤(pán)完成。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，HSACU計(jì)劃以每股10美元的價(jià)格，發(fā)行600萬(wàn)個(gè)單位，擬募資6000萬(wàn)美元，市值將達(dá)到6800萬(wàn)美元。收購(gòu)標(biāo)的不限制區(qū)域和行業(yè)，主要專注于新興市場(chǎng)具有增長(zhǎng)潛力的標(biāo)的企業(yè)，例如：科技、新能源、綠色技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和應(yīng)用、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、人工智能應(yīng)用、軟件服務(wù)、平臺(tái)服務(wù)和醫(yī)療保健產(chǎn)品。該計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)價(jià)值在5億至20億美元之間的企業(yè)。

資料顯示，上市主體HSACU于2023年5月在開(kāi)曼采用VIE架構(gòu)成立，注冊(cè)地址為海南省三亞市中央商務(wù)區(qū)，發(fā)起人中天云朗資本的注冊(cè)地址同樣也在三亞中央商務(wù)區(qū)。

據(jù)悉，中天云朗資本成立于2021年4月，由來(lái)自北京、上海、香港企業(yè)運(yùn)營(yíng)及戰(zhàn)略咨詢、投行等資深人士組成。業(yè)務(wù)涵蓋跨境收并購(gòu)、多元化投資、上市公司資本運(yùn)作等領(lǐng)域。團(tuán)隊(duì)以上海財(cái)大畢業(yè)生為核心，聚集了上海交大、復(fù)旦、同濟(jì)等名校生為班底，擁有“投資+投行”復(fù)合背景，是一支年輕蓬勃有朝氣的團(tuán)隊(duì)，矢志于伴隨海南自貿(mào)港金融建設(shè)共成長(zhǎng)。

2021年底，中天云朗資本發(fā)起SPAC，Hainan Manaslu Acquisition Corp.(海南馬納斯魯收購(gòu)公司代碼：HMAC)向美國(guó)SEC遞交上市申請(qǐng)。2022年8月，HMAC在美國(guó)納斯達(dá)克上市。首發(fā)實(shí)現(xiàn)超募、募集了近7000萬(wàn)美元，是海南省首單SPAC，亦為當(dāng)時(shí)境外資本市場(chǎng)上唯一注冊(cè)地在海南并以海南命名的上市主體。HMAC上市后用時(shí)不到一年就完成了De-SPAC，并于2023年8月17日在美順利并購(gòu)中國(guó)跨境品牌管理公司Able View，速度之快驚艷了國(guó)際SPAC市場(chǎng)，在全球資本市場(chǎng)上留下了屬于自己和海南獨(dú)特的印記，也在海南自貿(mào)港金融創(chuàng)新發(fā)展史上書(shū)寫(xiě)了濃墨重彩的一筆。

海南省地方金融監(jiān)督管理局金融監(jiān)管二處負(fù)責(zé)人表示，省級(jí)層面正在完善相關(guān)配套政策，優(yōu)化相關(guān)流程，積極推廣SPAC模式，支持更多企業(yè)通過(guò)各種方式赴境外上市。