八家上市券商年內再融資累計超800億元
興業證券(6.310, 0.00, 0.00%)近日推出配股計劃,擬募集資金超百億元。在此之前,今年已有七家上市券商通過定增、配股、可轉債等方式完成再融資。此次興業證券配股完成后,八家上市券商再融資規模累計超過800億元。
興業證券發布配股提示性公告表示,面向全體股東采取網上定價發行方式進行配股,配股價格為5.20元/股。此次配股的繳款截止日期為8月24日,興業證券將于次日刊登配股發行結果并復牌交易。興業證券現有總股本為66.97億股,本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣140億元,按照每10股配售3股的比例進行配售。興業證券表示,扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金,服務實體經濟發展和滿足居民財富管理需求,全面提升公司市場競爭力和抗風險能力。股東認購方面,興業證券第一大股東福建省財政廳已承諾,將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量,以現金方式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。
今年以來,上市券商頻頻拋出再融資方案,且屢有百億大單落地。Choice數據顯示,年內已有中信證券(19.950, 0.00, 0.00%)、東方證券(8.840, 0.00, 0.00%)、財通證券(7.470, 0.00, 0.00%)完成配股融資,實際募資額分別為223.96億元、127.15億元和71.72億元;國金證券(8.690, 0.00, 0.00%)和長城證券(9.190, 0.00, 0.00%)均開展定增融資,實際募資額分別為58.17億元和76.16億元;中國銀河(8.950, 0.00, 0.00%)、浙商證券(11.060, 0.00, 0.00%)完成可轉債發行,分別發行78.00億元和70.00億元。加上興業證券此次配股,八家上市券商再融資規模累計超過800億元。
此外,后續融資計劃上,中原證券(3.930, 0.00, 0.00%)和國海證券(3.620, 0.00, 0.00%)定增預案顯示,兩家券商擬募集資金額分別為70.00億元和85.00億元,目前均處于股東大會通過階段。
在行業同質化競爭壓力下,資本補充成為券商提高競爭力的有效手段。大力發展資本中介業務等重資本業務,成為券商集中發力的主要抓手。
華創證券研報指出,興業證券重資本業務收益率領先,其自營業務中權益類資產規模占比較高。今年一季度受權益占比較高的影響,公司自營收益率亦明顯低于行業,拖累一季度業績。兩融規模總體提升,但市占率略有下滑,部分原因在于資本金不足,頭部客戶兩融受限。興業證券公告顯示,此次配股擬以不超過70億元用于發展融資融券業務,其余資金用于投行業務、投資交易業務、加大信息系統及合規風控等。
今年3月,中信證券H股配股共募集資金60.40億港元,疊加此前A股配股募資,合計募得資金為273.30億元人民幣。此前中信證券預計不超過280億元的總募資額中,有190億元計劃投向資本中介業務。此外,長城證券計劃資本中介業務投入50億元,國金證券為20億元、財通證券為20億元,均在融資計劃中占有重要比例。中航證券非銀金融團隊指出,從長期發展的角度來看,券商財富管理轉型、資本中介業務仍是未來券商業績的重要增長點。
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