6月30日，資本邦了解到，山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司(下稱“中創(chuàng)股份”)闖關(guān)科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，本次擬募資6億元。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

中創(chuàng)股份是國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品與服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)收入來源于中間件軟件銷售、與中間件相關(guān)的定制化開發(fā)服務(wù)及運維服務(wù)。公司產(chǎn)品主要包括應(yīng)用服務(wù)器中間件、消息中間件、工作流中間件、企業(yè)服務(wù)總線等基礎(chǔ)中間件，以及業(yè)務(wù)信息和電子文件交換系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺軟件、PaaS平臺軟件等平臺化中間件，是新一代信息技術(shù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為6,901.64萬元、8,186.80萬元、1.20億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為2,699.68萬元、4,276.95萬元、4,839.17萬元。

發(fā)行人本次發(fā)行申請適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項的規(guī)定：預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。

本次擬募資用于應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施及中間件研發(fā)項目、研發(fā)技術(shù)中心升級項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項目、補充流動資金。

中創(chuàng)股份原是一家新三板公司，公司股票自2014年12月9日起在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券簡稱“中創(chuàng)股份”，證券代碼“831413”。

2019年8月20日，全國股轉(zhuǎn)公司做出《關(guān)于同意山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司股票終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2019]4015號)，同意公司股票自2019年8月23日起終止在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。

截至本招股說明書簽署日，中創(chuàng)公司持有發(fā)行人2,145.00萬股股份，占發(fā)行人總股本的33.63%，系發(fā)行人的控股股東。

發(fā)行人實際控制人為景新海、程建平，二人為一致行動人，通過直接或間接持股方式合計控制發(fā)行人47.51%的股權(quán)。

中創(chuàng)股份坦言公司存在以下風(fēng)險：

(一)行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險

隨著我國中間件市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，一方面，同行業(yè)公司會利用規(guī)模優(yōu)勢低價搶占市場;另一方面，知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始進(jìn)入中間件市場，將進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。為應(yīng)對行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)、市場拓展上加大投入。如果在激烈的市場競爭中，不能持續(xù)推出技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品及服務(wù)，公司的經(jīng)營業(yè)績可能會受到不利影響。

(二)技術(shù)升級及產(chǎn)品迭代的風(fēng)險

軟件行業(yè)具有技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級迭代較快等特點。中間件行業(yè)需要持續(xù)的研發(fā)投入以適配最新的國際標(biāo)準(zhǔn)，隨著新興信息技術(shù)的快速發(fā)展，基于大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)的產(chǎn)業(yè)新應(yīng)用、新模式層出不窮。若公司未來自行研發(fā)的新技術(shù)不符合行業(yè)趨勢和市場需求，或研發(fā)成果與研發(fā)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，則會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

(三)應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險

報告期各期末，發(fā)行人應(yīng)收賬款賬面價值分別為1,680.37萬元、3,249.19萬元及5,930.21萬元，占資產(chǎn)總額的比例分別為18.09%、23.88%及17.48%。由于公司中間件相關(guān)業(yè)務(wù)增長較快，公司客戶主要為政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、軍工單位及國有企業(yè)，付款流程相對較長，使得公司期末應(yīng)收賬款金額較大。如果發(fā)生客戶延遲付款或者客戶拒絕支付相關(guān)款項，將會對公司經(jīng)營業(yè)績和資金周轉(zhuǎn)造成一定不利的影響。