名創(chuàng)優(yōu)品遞表港交所,騰訊與高瓴為股東,全球門(mén)店超5000家
3月31日美股盤(pán)前,名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)名創(chuàng)優(yōu)品)遞表港交所主板擬香港上市,美銀證券、海通國(guó)際和瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。據(jù)悉,名創(chuàng)優(yōu)品曾于2020年10月15日在美國(guó)紐交所掛牌上市,股票代碼“MNSO.US”。
值得注意的是,名創(chuàng)優(yōu)品此次回港上市,選擇的是雙重主要上市。
雙重主要上市是指兩個(gè)資本市場(chǎng)均為第一上市地。已經(jīng)在美國(guó)市場(chǎng)上市情況下,在香港市場(chǎng)按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則發(fā)行上市,其須遵守的規(guī)則與在香港首次公開(kāi)發(fā)行股份的公司要求完全一致,兩市場(chǎng)股票無(wú)法跨市場(chǎng)流通,股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)獨(dú)立,可能產(chǎn)生價(jià)差。
3月3日,名創(chuàng)優(yōu)品公布了截至2021年12月31日的2022財(cái)年Q2季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,這一財(cái)季公司總營(yíng)收達(dá)27.73億元,同比增長(zhǎng)20.68%。其中,國(guó)內(nèi)營(yíng)收20.5億元,同比增長(zhǎng)12%;海外營(yíng)收7.2億元,同比增長(zhǎng)55%;非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(Non-IFRS)凈利潤(rùn)2.14億元,同比增長(zhǎng)155.4%。
事實(shí)上,受疫情影響,招股書(shū)顯示,截至2019年6月30日、2020年6月30日、2021年6月30日,公司收入分別為93.95億元、89.79億元、90.72億元;年內(nèi)利潤(rùn)虧損分別為2.94億元、2.60億元、14.29億元。
弗若斯特沙利文報(bào)告顯示,截至2021年12月31日,名創(chuàng)優(yōu)品在全球有5000多家門(mén)店,國(guó)內(nèi)3100多家門(mén)店,海外約1900家門(mén)店。截至2021年12月31日,名創(chuàng)優(yōu)品已經(jīng)累計(jì)進(jìn)入全球約100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,截至2021年12月31日,按遍布全球的國(guó)家和地區(qū)而言,名創(chuàng)優(yōu)品的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)是規(guī)模最廣的生活家居產(chǎn)品零售網(wǎng)絡(luò);2021年,通過(guò)名創(chuàng)優(yōu)品門(mén)店網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的產(chǎn)品GMV總計(jì)約180億元(28億美元),為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。
除了“名創(chuàng)優(yōu)品”這個(gè)品牌外,公司旗下的另一個(gè)是潮玩品牌“TOP TOY”。
對(duì)標(biāo)泡泡瑪特,布局千億潮玩生意的TOP TOY,目前已經(jīng)開(kāi)出了89家門(mén)店。招股書(shū)顯示,名創(chuàng)優(yōu)品堅(jiān)信TOP TOY品牌與MINISO品牌高度互補(bǔ),以更廣泛的產(chǎn)品價(jià)格范圍和更高的平均客單價(jià)迎合了更廣泛的消費(fèi)者群體,以建立世界上最大和最全面的潮流玩具平臺(tái)。
回港上市之后,名創(chuàng)優(yōu)品相對(duì)于單獨(dú)在美股上市會(huì)有一定優(yōu)勢(shì),畢竟消費(fèi)者能夠看到它的店鋪、購(gòu)買(mǎi)到它的商品,同時(shí)也能感受到它的服務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式。
名創(chuàng)優(yōu)品表示,回港上市所募資金在未來(lái)36至48個(gè)月,計(jì)劃用于公司的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和升級(jí);在未來(lái)24至36個(gè)月,將用于供應(yīng)鏈改善和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及用于增強(qiáng)公司的技術(shù)能力;在未來(lái)12至36個(gè)月,將繼續(xù)投資于品牌推廣及培育;另外預(yù)計(jì)將用于資本開(kāi)支、經(jīng)營(yíng)資金和一般企業(yè)用途。
據(jù)中金研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,目前已有二十多家中概股已經(jīng)回歸香港交易所,包括阿里巴巴、京東集團(tuán)、新東方、蔚來(lái)等企業(yè)選擇二次上市,百濟(jì)神州、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等企業(yè)選擇雙重主要上市。
招股書(shū)顯示,此次赴港IPO前,名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官葉國(guó)富及其妻子楊云云持有公司已發(fā)行總股本的約64.4%,占公司發(fā)行在外總股份總投票權(quán)的約76.8%,執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁李敏信持股4.58%。
此外,在名創(chuàng)優(yōu)品持股約0.59%的八個(gè)少數(shù)股東中,出現(xiàn)了高瓴資本和騰訊投資的身影。2018年,名創(chuàng)優(yōu)品進(jìn)行了第一次外部融資,與騰訊和高瓴簽署關(guān)于合共10億元的戰(zhàn)略投資協(xié)議。
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