近日，Pisces Acquisition Corporation向港交所遞交上市申請，為港股上市公司東建國際(3.35, 0.00, 0.00%)（00329.HK）的全資子公司，東建資管作為發(fā)起人，招銀國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

值得注意的是，鼎暉投資的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁焦樹閣（又名焦震），擔(dān)任上述公司的董事長。

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招股書顯示，Pisces Acquisition Corporation為特殊目的收購公司（SPAC），計劃重點關(guān)注高增長的“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)的公司作為潛在并購目標(biāo)，例如大健康、新能源、新經(jīng)濟(jì)消費(fèi)與零售、先進(jìn)科技等。

對于此次上市的目的，公司表示，大中華地區(qū)是亞太地區(qū)增長的引擎，通過顛覆性與創(chuàng)新的商業(yè)模式，尤其是醫(yī)療保健、能源、消費(fèi)及科技領(lǐng)域，能夠觸及可支配收入不斷上升中的數(shù)十億消費(fèi)者；同時，大中華地區(qū)存在大量私募股權(quán)退出需求，這為該公司的并購交易帶來取得可觀的、經(jīng)調(diào)整風(fēng)險回報的良機(jī)。

Pisces Acquisition Corporation的發(fā)起人為東建資產(chǎn)管理有限公司，是一家由東建國際間接全資擁有的資產(chǎn)管理公司。東建資管持有Pisces Acquisition 100%股份。

查閱港股公司東建國際，其也于3月2日發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司東建資產(chǎn)管理已通過其獨(dú)家保薦人根據(jù)上市規(guī)則第18B章向香港聯(lián)交所提交上市申請，申請批準(zhǔn)Pisces于香港聯(lián)交所主板上市及買賣。

東建資管主要從事資產(chǎn)管理及投資咨詢業(yè)務(wù)，專注于私募股權(quán)投資、固定收益及相關(guān)衍生產(chǎn)品、二級市場權(quán)益投資及其他投資。

截至2021年底，東建資管共管理18只基金，單個基金規(guī)模最高達(dá)5.58億美元。其第一大股東為在開曼成立的有限合伙企業(yè)JZ Investment Fund L.P．，第二和第三大股東分別為東方證券(5.45, 0.00, 0.00%)旗下東證資本和建行的投行旗艦子公司建銀國際。

截至2021年12月31日止的最近三個年度，東建資管所管理資產(chǎn)的平均合共價值約為107億港元。此外，東建資管于2019年開始向?qū)I(yè)和機(jī)構(gòu)投資者提供投資顧問服務(wù)；而截至2021年12月止的最近兩個年度，東建資管所管理的投資顧問資產(chǎn)總規(guī)模平均約為4億港元。

細(xì)查其投資履歷，在私募股權(quán)投資方面，東建資管將重點放在“新經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域，其代表案例包括興盛優(yōu)選、快看漫畫、天瞳威視等。其中，東建資管于2021月2月參與了興盛優(yōu)選的E輪融資，自完成投資以來估值增長約50%；2021年8月參與了快看漫畫的F輪融資，自完成投資以來估值增長約100%；2021年8月參與了天瞳威視的C輪融資，自完成投資以來估值增長約30%。

但更令人關(guān)注的是，Pisces Acquisition Corporation的核心管理團(tuán)隊在私募股權(quán)投資領(lǐng)域擁有更加顯赫的成就。

值得關(guān)注的是，任Pisces Acquisition Corporation董事長焦震，目前也擔(dān)任東建國際的董事長，同時他亦為鼎暉投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁。截至2021年9月30日，鼎暉投資管理資產(chǎn)規(guī)模超270億美元。

資料顯示，焦震已成功主導(dǎo)投資在消費(fèi)品、零售、制造、現(xiàn)代服務(wù)、醫(yī)療保健、金融等領(lǐng)域的90多個知名品牌，并協(xié)助40多家公司IPO。焦震的標(biāo)志性投資案子包括JS環(huán)球（01691.HK）、科興制藥（688136.SH）、陸金所（LU）、蒙牛（02319.HK）、萬洲國際(5.38, 0.00, 0.00%)（00288.HK）。

業(yè)內(nèi)人士表示，鼎暉的管理層實際是一個創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，焦震的重要性僅次于董事長吳尚志。雖然焦對外低調(diào)，但在內(nèi)部，以各種金句、敢說、直說出名。焦震給人最大的印象是，善于將復(fù)雜問題簡單化，并且速戰(zhàn)速決。正因為如此，一些人稱他為“快刀手”。1995年入行至今，戰(zhàn)績赫赫。

同時，擔(dān)任Pisces Acquisition Corporation首席執(zhí)行官的吳廣澤，自2020年12月起擔(dān)任東建國際首席執(zhí)行官，并于2021年3月獲調(diào)任為東建國際執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官。

2010年起至今，吳廣澤亦擔(dān)任China Consumer Capital Partners Limited（“CCC”） 管理合伙人，主要負(fù)責(zé)制訂基金、并購以及策略執(zhí)行。加入CCC之前，吳廣澤自2006年6月至2009年8月期間擔(dān)任德意志銀行香港分行的副總裁，期間主導(dǎo)了數(shù)家知名消費(fèi)品公司的IPO項目。

就在上個月由前阿里巴巴高管衛(wèi)哲聯(lián)合發(fā)起的SPAC向港交所提交了上市申請，現(xiàn)在這些奔赴香港的SPAC基本都有知名PE機(jī)構(gòu)的身影。如Interra身后的春華資本，已通過旗下多個美元及人民幣基金投資超過70家公司，曾投資過小鵬汽車、百勝中國及阿里巴巴。

作為常規(guī)IPO以外的上市路徑，SPAC主要優(yōu)勢在于上市流程更簡單、耗時更短、成本更低、交易架構(gòu)設(shè)計更為靈活。

SPAC將成為PE機(jī)構(gòu)的全新退出路徑。目前多家知名PE機(jī)構(gòu)都在關(guān)注港交所的SPAC上市機(jī)制。如前潤母基金非常看好先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用與醫(yī)療服務(wù)，正在做一些有關(guān)SPAC籌備。