港交所迎來第八家SPAC,前香港金管局總裁陳德霖擔任發起人
港交所披露易顯示,香港匯德收購公司(簡稱匯德公司)向港交所主板遞交上市申請,海通國際(1.69, -0.01, -0.59%)為獨家保薦人。值得一提的是,這第八家SPAC公司背后的發起人是前香港金融局總裁陳德霖。
除了吸納現金,SPAC沒有其他資產,也沒有商業計劃,因此也被稱為空白支票公司或空殼公司。SPAC通過IPO籌集資金,要在一定時間內找到收購目標。此前香港已經有7家SPAC遞表。
匯德公司上市申請書顯示,此SPAC擬專注于在持續性及公司治理方面具備競爭優勢,并在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。發起人以前沒有建立過任何特殊目的收購公司,對于發起人、董事、高級顧問及高級管理人員來說,發起和運營特殊目的收購公司屬嶄新的領域。
上市申請書顯示,發起人為陳德霖、曾璟璇及巨溢。全部發起人股份將由香港匯德有限公司持有,香港匯德有限公司由Extra Shine(由陳德霖全資擁有)擁有51%、Pride Vision(由曾璟璇全資擁有)擁有32%和巨溢(持有第9類牌照即資產管理和第4類牌照(就證券提供意見)的證監會完全認可持牌實體)擁有17%。
陳德霖頗有來頭。
他是金融領域的資深人士,曾于2009年10月至2019年9月擔任香港金融管理局(金管局)總裁。于1993年協助建立金管局后,于1998年8月亞洲金融(3.5, 0.00, 0.00%)危機期間親自指導及指揮了香港特區政府的證券市場運作。
1999年,陳德霖領導發起了香港盈富基金(盈富基金)在聯交所主板的首次公開發售,以此來出售該交易所基金于證券市場運作中購買的部分股份。盈富基金的首次公開發售籌集了333億港元,乃當時亞洲(日本以外)最大規模的首次公開發售。隨后,陳德霖領導推出了創新的持續發售機制,并向市場回流了1404億港元的股份。截至最后實際可行日期,
盈富基金仍然是香港市場上規模最大、流動性最強的交易所交易基金之一。
彼曾帶頭開展了諸多重要的市場基礎設施項目,如銀行間實時支付結算系統及香港按揭公司(該公司幫助發展了香港的按揭證券化、按揭保險和人壽年金等市場)。還在推動香港成為離岸人民幣業務的國際中心,以及發展香港和中國內地之間的特殊資本市場連通(如股票通和債券通)方面發揮了關鍵作用。
值得一提得是,陳德霖于擔任金管局總裁的10年期間,監督了交易所基金的管理,該基金于2019年的資產管理規模超過4.2萬億港元。親自主持金管局長期增長組合(長期增長組合)的投資委員會,負責批準每項私募股權委托及共同投資項目。
另一位發起人曾璟璇也有較強的金融背景。
《財富》雜志(中國)于2012年將她排在中國最具影響力商界女性的第6位,并于2010年至2013年均將彼列入前25名。除在銀行業擁有專業的知識和豐富的經驗外,2009年,曾璟璇成為第一位獲任渣打銀行大中華區主席的亞洲人,以及第一位獲任渣打銀行大中華區主席的女性,主持渣打銀行在香港、中國及臺灣的董事會。在擔任渣打銀行高級銀行職務22年。
匯德公司在上市申請書上就坦陳了自己的優勢,“發起人陳博士及曾女士在香港金融服務業的發展和創新方面發揮了非常大的作用。董事、高級顧問及高級管理人員亦皆為有影響力、人脈廣泛且受人尊敬的專家。”
此前有媒體報道稱,由招商銀行(64.25, -0.35, -0.54%)的海外資產管理部門支持的特殊目的收購公司(SPAC)AquilaAcquisitionCorp.,已成為首家獲準在香港進行首次公開募股(IPO)的SPAC公司。
港交所行政總裁歐冠升此前也表示,港交所希望通過SPAC吸引的是高質量上市公司,而不是追求上市家數,他表示,雖然很難預測上市公司的時間表,但是如果在第一季末看到有SPAC上市,他不會感到驚訝。
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