北交所首例IPO對賭協(xié)議，特瑞斯承諾年內(nèi)獲受理——中小盤新三板周報-20220213

1、本周（2022.02.7-2022.02.11，下同）要聞：北交所首例IPO對賭協(xié)議，特瑞斯承諾年內(nèi)獲受理

2月10日晚，特瑞斯發(fā)布股票定向發(fā)行說明書，擬發(fā)行392萬股，募資金額2873.36萬元，發(fā)行價格7.33元/股。本次定增誕生了首份北交所IPO對賭協(xié)議：特瑞斯向中信建投投資承諾，在2022年12月31日前向北交所遞交IPO申請并獲得正式受理；如果未完成，中信建投投資有權(quán)要求特瑞斯實控人以股權(quán)回購部分對應(yīng)的投資資金以及按年均回報率8％計算的投資收益之和回購其因本次發(fā)行所持有的公司全部或部分股權(quán)。中信建投投資本次突擊入股價格較低，考慮到特瑞斯?jié)M足北交所上市條件且北交所上市審核效率較高，此次投資有望獲取較大收益。2021年至今，新三板掛牌公司共簽署54份對賭協(xié)議，其中30份對賭協(xié)議已完成，8份顯示失敗，其余還在進(jìn)行中。

2、市場動態(tài)：三板成指、三板做市上漲，總成交額下降

（1）截至2月11日，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)共有掛牌公司6902家，做市交易411家，集合競價交易6491家，待掛牌公司49家，申報中公司76家。本期（2.5-2.11）掛牌公司數(shù)量減少13家，其中集合競價交易減少14家，做市交易增加1家；分層來看，創(chuàng)新層公司數(shù)量不變，基礎(chǔ)層公司減少13家。

（2）本期三板成指、三板做市上漲，三板成指跑輸同期主板市場。本期上證綜指上漲3.02％，收于3462.95點；三板做市上漲0.86％，收于1435.80點；三板成指上漲0.15％，收于1132.67點。從板塊主題看，本期三板消費、龍頭、研發(fā)、活躍、服務(wù)、醫(yī)藥六個板塊上漲，其中三板消費領(lǐng)漲，漲幅1.96％，三板制造一個板塊下跌，跌幅0.80％。

（3）本期成交總額為80.02億元，較上期98.87億元下降19.07％。分定價方式來看：本期集合競價交易成交額9.12億元，較上期12.14億元環(huán)比下降24.88％；做市交易成交額10.99億元，較上期13.16億元環(huán)比下降16.49％。分不同層級來看，北交所成交額59.91億元，較上期142.89億元環(huán)比下降18.59％；創(chuàng)新層成交額13.75億元，較上期20.27億元環(huán)比下降32.17％；基礎(chǔ)層成交額6.36億元，較上期5.02億元環(huán)比上漲26.69％。

（4）做市變動：本周2家公司新增做市商。

3、融資跟蹤：定增預(yù)案數(shù)量、規(guī)模均減少；雪郎生物融資2.05億元

截至2月11日，本期新增16家新三板公司發(fā)布定增預(yù)案，低于上期52家；預(yù)計募集資金4.25億元，相比上期11.48億元環(huán)比下降62.98％。本期19家公司公告完成定向增發(fā)，共募集資金7.66億元。本期5家公司公告進(jìn)入IPO輔導(dǎo)備案階段。

4、北交所信息：新增5家IPO輔導(dǎo)