全球估值最大教育科技公司BYJUS將完成SPAC合并
近日,據海外媒體報道,印度目前估值最大的教育科技公司,同時也是全球估值最大的教育科技公司BYJU'S正在與至少三家特殊目的收購公司進行談判,預計將在三到四周后宣布與其中一家公司合并上市的計劃。
據彭博新聞透露,Churchill Capital(和MSD Acquisition Corp. 都在上述提到的特殊目的收購公司名單中。另據一位不愿透露姓名的人士消息,另一家參與者是Harry Sloan,他曾擔好萊塢的高管,后來成為了一名SPAC投資者。另外,還有一家名為Altimeter Capital Management也在進行盡職調查。
據知情人士透露,BYJU'S最新的估值為210億美元,該公司正在考慮與SPAC合并,而不是進行標準的IPO,因為它看到了擁有美國投資者和戰略合作伙伴的價值。目前,未上市的印度公司在國外證券交易所上市是不允許的。
此外,BYJU'S也正在考慮籌集7.5億至10億美元的Pre-IPO融資。據消息人士透露,高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)正在為BYJU'S提供融資和SPAC談判方面的咨詢,而摩根士丹利(Morgan Stanley)則在協助評估SPAC期權。
如果SPAC按計劃進行,BYJU'S仍計劃在2022年年中上市。然而,一些情況,包括印度和美國IT股的嚴重下跌,可能會影響這一時機。如果市場波動加劇,BYJU'S的上市計劃很可能會被推遲或放棄。
據彭博新聞報道,BYJU'S計劃募資40億美元,并根據去年12月制定的初步計劃尋求480億美元的估值。盡管SPAC的收購方仍在就一些條件進行談判,但市場波動使得任何確切目標都變得更加難以預測。
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