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近十年A股最大IPO來了!中國移動明日上市

首頁:前海中天資本 欄目:最新動態 時間:2022年01月04日 09:32:32

中國移動發布公告,表示將于1月5日登陸上海證券交易所上市交易。《中國移動首次公開發行人民幣普通股(A股)股票上市公告書》披露,股票簡稱為中國移動,股票代碼為600941。

本次發行價格為57.58元/股。在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下,本次發行募集資金凈額為481.22億元;若全額行使本次A股發行的超額配售選擇權,本次發行募集資金凈額為553.50億元。

公告書還稱,在本次A股發行的超額配售選擇權行使前,本次發行完成后該公司已發行股份總數為213.21億股,其中A股8.46億股,港股204.75億股;若本次A股發行的超額配售選擇權全額行使,本次發行完成后公司已發行股份總數為214.48億股,其中A股9.73億股,港股204.75億股。本次發行市盈率為12.02倍(未考慮行使超額配售選擇權)或12.09倍(全額行使超額配售選擇權情況下)。

中國移動還同時預披露了2021年全年業績情況:預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。

作為全球網絡和客戶規模最大的世界級電信運營商,中國移動去年12月23日晚披露IPO初步配售結果及網上中簽結果顯示,中簽號碼共43.6萬個。同時公布的還有19家戰略投資者名單和獲配股數明細,國調基金二期、社保基金、大基金二期、正大投資和文萊投資局等在列,本次發行最終戰略配售數量為4.22億股,約占綠鞋行使前本次發行總量的49.9%,約占綠鞋全額行使后本次發行總量的43.39%,合計認購金額高達243億元。

市場分析認為,去年回A的中國電信(4.330, 0.00, 0.00%)的股價走勢有參考意義。上市首日,中國電信取得了34.88%的漲幅,綠鞋機制也起到了護盤的作用。之后,中國電信控股股東電信集團更是推出了40億元的增持計劃,但仍沒擋住股價破發,截至去年12月31日,該股仍在發行價下方,報收4.33元,其發行價為4.53元。

與中國電信相同,中國移動也引入了綠鞋機制保駕護航。中國移動A股即將上市交易,其港股1月3日上漲0.64%,收盤報47.1港元,換算為人民幣38.51元。若以中國移動57.58元發行價計算,其AH溢價率為48.52%,不足中國電信AH溢價率的一半,截至1月3日,中國電信AH股溢價率為104.43%。

(掛牌上市:www.kuaizhong.com.cn)
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