12月28日，中國證監會官方網站信息顯示，渤海證券股份有限公司A股IPO申請已獲受理并披露首次公開發行股票招股說明書（申報稿），擬在上交所主板上市。這意味著繼東莞證券、萬聯證券、信達證券和首創證券后，再添1家IPO排隊券商。

來源：證監會官網

募資全部用于擴大業務規模

公開資料顯示，渤海證券是一家立足天津、布局全國的綜合性證券公司。公司業務資質齊備，在2018年、2019年、2020年和2021年證券公司分類評價結果中的級別分別為B類BBB級、A類A級、A類A級和B類BBB級。

據招股書披露，渤海證券擬公開發行新股不少于893021610股人民幣普通股（A 股），不低于發行完成后公司股本總額的10％。渤海證券此次IPO的保薦人（主承銷商）是光大證券。

本次發行前，泰達國際為渤海證券第一大股東，持股比例為26.96％；泰達股份、華僑城股份分別為第二、第三大股東，持股比例分別為13.07％、9.14％。

此次發行募集的資金將用于補充營運資金，擴大業務規模，提升公司的盈利能力和市場競爭力。

“為保證此次募集資金的有效運用，降低即期回報被攤薄的影響，公司將繼續鞏固并拓展公司業務，加強經營管理和內部控制，提升經營效率和持續盈利能力，加強對募集資金管理，保證募集資金合規、有效使用。”渤海證券在招股書中表示。

綜合實力處于行業前30％

公開數據顯示，渤海證券整體財務狀況良好，近幾年經營業績持續提升。2021年上半年，渤海證券實現營業收入139755.32萬元；截至上半年末，總資產為6329112.52萬元。中國證券業協會數據顯示，2020年度，渤海證券凈利潤110561萬元、在102家券商中排名第32位；核心凈資本1781825萬元，在101家券商中排名第24位；綜合實力處于行業前30％的水平。

渤海證券加強專業人才引進力度，助力公司發展及戰略轉型。據渤海證券9月份公告，徐克非已出任渤海證券總裁一職。加入渤海證券以前，徐克非曾任信達證券黨委委員、副總經理，系國內首批保薦代表人，投行及綜合管理經驗豐富。此外，渤海證券還引進了具有頭部券商和大型商業銀行經歷的副總裁2名，且均為70后。業內人士指出，渤海證券深度戰略轉型及市場化、專業化、年輕化程度在不斷加強。