滴滴正式登陸紐交所,上市首日市值680億美元
6月30日晚間,成立九年的滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。
上市首日開盤漲近19%,按照當日最高估價計算,滴滴市值一度飆升到800億美金。截至收盤,滴滴股價回落,報14.2美元,上漲1.43%,市值達680億美元。
滴滴此次上市以區間上限 14 美元實際發行 3.17 億股美國存托股份 ( ADS ),比原計劃的 2.88 億股多 10%,至少募資 44 億美元。
這一募資金額創造了今年以來中國互聯網公司在美募資的最高紀錄。自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,獲得超過400億美元訂單,完成原計劃40億美元的募資目標,提前結束認購。
從 2012 年創立至今,滴滴在一級市場融資 23 次,累計融資金額超過 226 億美元,軟銀、Uber、騰訊、阿里巴巴、蘋果、中投等都在股東之列。
招股書顯示,滴滴的收入主要來自三大板塊,分別是中國出行業務(中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務)、國際業務(國際出行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、社區團購、自動駕駛和金融服務等業務)。
其中,中國出行業務貢獻超九成的收入。2020年,滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元。
目前,滴滴已經占據了中國網約車市場超過 80% 的市場份額,2018-2020年,滴滴的營收分別為1353億元、1548億元和1417億元;截至2021年3月31日的3個月,滴滴的營收為422億元。
用戶數據上,截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量為2500萬次。
不過,盈利仍是難題,近三年來,滴滴年均虧損百億,2018-2020年,滴滴的凈虧損分別達到150億元、97億元和106億元。財報顯示,截至2021年3月31日的3個月,滴滴盈利55億元,其中投入巨大的新業務社區團購被分拆獨立,財務數據并未計入。
股權結構方面,IPO后,滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。其主要股東軟銀、優步和騰訊則共占股38.6%,投票權共占20.5%。
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。
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