據(jù)港交所6月16日披露，品牌電子商務(wù)解決方案提供商優(yōu)趣匯控股有限公司通過(guò)港交所主板上市聆訊，中金公司擔(dān)任其獨(dú)家保薦人。

公司概況

優(yōu)趣匯戰(zhàn)略性地專(zhuān)注于日本品牌快速消費(fèi)品，包括美妝產(chǎn)品及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，以 2019年通過(guò)電子商務(wù)渠道在中國(guó)出售的日本品牌快速消費(fèi)品GMV計(jì)，公司排名第一，市場(chǎng)份額為5.5%。日本快速消費(fèi)品品牌電子商務(wù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的122億元(單位：人民幣，下同)增至2019年的人民幣733億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為43.1%。2020年預(yù)期增長(zhǎng)12.6%至825億元，2024年或達(dá)1114億元，2019年至2024年預(yù)期復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.7%。

截至最后實(shí)際可行日期，公司為28個(gè)品牌合作伙伴及其73個(gè)品牌提供電子商務(wù)解決方案，其中約81%來(lái)自日本，包括美妝產(chǎn)品、成人個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、嬰幼兒個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、健康產(chǎn)品及家居用品等產(chǎn)品類(lèi)別。公司與34個(gè)品牌合作超過(guò)三年，主要包括尤妮佳、資生堂、高絲、盛勢(shì)達(dá)及小林等旗下的品牌。

公司主要的運(yùn)營(yíng)模式是：向選定的品牌合作伙伴購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，管理中國(guó)及跨境供應(yīng)鏈，通過(guò)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)店向客戶出售產(chǎn)品(B2C)， 或向電子商務(wù)平臺(tái)或其他分銷(xiāo)商出售產(chǎn)品，再由電子商務(wù)平臺(tái)或分銷(xiāo)商將產(chǎn)品售予客戶(B2B)。此外還向品牌合作伙伴或其他客戶提供解決方案，并收取服務(wù)費(fèi)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

招股書(shū)顯示，2018-2020年，公司收入分別為25.4億、27.81億和28億。同期利潤(rùn)分別為5.7萬(wàn)，負(fù)8573.9萬(wàn)和負(fù)191.4萬(wàn)。

于2018年、2019年及2020年，日系品牌產(chǎn)生的全部收入分別占公司總收入的98.0%、 97.9%及97.3%，而向其提供服務(wù)所得收入分別占總收入的1.9%、1.8%及1.0%。于2018 年、2019年及2020年，日系品牌銷(xiāo)售分別錄得總毛利的97.1%、96.8%及96.0%，而向其提供服務(wù)分別錄得總毛利的3.0%、3.2%及1.7%。于2018年、2019年及2020年，日系品牌銷(xiāo)售的毛利率分別為24.0%、28.6%及31.3%，而向其提供服務(wù)所得收入的毛利率分別為38.7%、53.6%及56.7%。