燕麥奶品牌Oatly擬IPO估值100億美元,中國市場潛力巨大
5月12日,瑞典燕麥奶生產商Oatly在周二提交的一份監管文件中表示,已將其IPO的定價區間確定為每股15-17美元,目標估值100億美元。
題圖來自“公開圖片”
5月12日,獲私募巨頭黑石和多位名人注資的瑞典燕麥奶生產商Oatly在周二提交的一份監管文件中表示,已將其IPO的定價區間確定為每股15-17美元,目標估值100億美元。
該公司計劃發行近6500萬股美國存托股票(ADS),現有股東將出售另外2000萬股。按定價區間的高端計算,Oatly此次IPO的融資規模將達到14.3億美元左右。
Oatly表示,其股票將以“OTLY”為代碼在納斯達克上市交易,摩根士丹利、摩根大通和瑞士信貸將擔任此次IPO的承銷商。
2020年7月,Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投,星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨、著名脫口秀主持人奧普拉、演員娜塔莉·波特曼以及說唱歌手Jay-Z等跟投。此類融資對Oatly的估值為20億美元左右。
招股書顯示,2018—2020年,Oatly營收從1.18億美元增至4.2億美元。其中2020年Oatly營收同比增長106.5%;毛利潤為1.3億美元,同比增長94.1%;歸屬母公司股東虧損為6036.1萬美元,同比擴大70.2%。同年,Oatly在EMEA的銷售額占總銷售額的64%,美洲和亞洲的銷售額占比分別為24%和13%。
今年2月,Oatly向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了IPO申請。
Oatly是起源于1990年代瑞典的燕麥奶品牌。截至2020年12月31日,Oatly在大約60,000個零售門店和32,200個咖啡店中提供了幾十種產品線和種類。
2018年,該公司通過精品咖啡和茶進入中國市場。在進入中國市場的大約兩年時間里,截止到2020年12月31日,Oatly總共擁有超過9,500個餐飲服務和零售銷售點,增長率超過450%。
Oatly亞洲區總裁張春曾預計,2021年Oatly的亞洲總銷售額會到將近1億瓶,中國已成為Oatly在全球最重要的一個增長市場。
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