當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，企業(yè)生存與競爭日益與資本市場緊密相連，在條件具備時實現(xiàn)IPO上市，尋求與資本市場的合作，已經(jīng)成為企業(yè)在市場博弈中屹立不倒的有效操作途徑。

紐約泛歐交易所集團(tuán)發(fā)布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統(tǒng)計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經(jīng)歷2009年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場擴(kuò)容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應(yīng)此起彼伏，但并沒有因此表現(xiàn)出過多的負(fù)面反應(yīng)，相反市場在擴(kuò)容下不斷前行。同時，中國證券監(jiān)督管理委員會在2010年10月11日發(fā)布了《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》，并規(guī)定于2010年11月1日起施行，這標(biāo)志著新股發(fā)行主導(dǎo)權(quán)終將徹底市場化的趨勢。

一、 境內(nèi)IPO上市流程- 股份制改制- 公司性質(zhì)- 業(yè)務(wù)- 股權(quán)機(jī)構(gòu)- 輔導(dǎo)- 制度完善- 高管培訓(xùn)- 資料準(zhǔn)備- 材料申報- 審核- 股票發(fā)行及上市- 批文- 路演詢價- 發(fā)行上市

二、 企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題- 改制重組的總體要求- 設(shè)立股份公司的方式- 發(fā)起設(shè)立- 募集設(shè)立- 整體變更- 企業(yè)改制涉及的主要法律法規(guī)- 改制設(shè)立的流程- 確定改制方案- 中介機(jī)構(gòu)出具改制文件- 召開創(chuàng)立大會- 辦理工商登記

三、 擬上市公司的輔導(dǎo)- 輔導(dǎo)過程中需要關(guān)注的問題- 日常經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)作- 法人治理結(jié)構(gòu)- 募集資金投向- 財務(wù)問題- 納稅和補(bǔ)貼收入- 輔導(dǎo)的程序- 什么情況需要重新輔導(dǎo)?

四、 IPO材料申報的準(zhǔn)備- 申請文件制作要求——《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》- 公司簽署招股說明說- 律師、會計師出具的相關(guān)法律文件- 保薦人對申報材料進(jìn)行內(nèi)核- 正式申報

五、 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作- 文件編報的依據(jù)- 申請文件的基本要求- 申請文件的主要章節(jié)- 招股說明書的基本要求- 招股說明書的主要章節(jié)- 申報文件的制作階段- 證券公司- 審計機(jī)構(gòu)- 法律咨詢機(jī)構(gòu)

六、 IPO發(fā)行上市- IPO發(fā)行基本規(guī)定- IPO發(fā)行流程- 初步詢價- 網(wǎng)上、網(wǎng)下- 配售

一、 境內(nèi)IPO上市流程

- 股份制改制

- 公司性質(zhì)

- 業(yè)務(wù)

- 股權(quán)機(jī)構(gòu)

- 輔導(dǎo)

- 制度完善

- 高管培訓(xùn)

- 資料準(zhǔn)備

- 材料申報

- 審核

- 股票發(fā)行及上市

- 批文

- 路演詢價

- 發(fā)行上市

二、 企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題

- 改制重組的總體要求

- 設(shè)立股份公司的方式

- 發(fā)起設(shè)立

- 募集設(shè)立

- 整體變更

- 企業(yè)改制涉及的主要法律法規(guī)

- 改制設(shè)立的流程

- 確定改制方案

- 中介機(jī)構(gòu)出具改制文件

- 召開創(chuàng)立大會

- 辦理工商登記

三、 擬上市公司的輔導(dǎo)

- 輔導(dǎo)過程中需要關(guān)注的問題

- 日常經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)作

- 法人治理結(jié)構(gòu)

- 募集資金投向

- 財務(wù)問題

- 納稅和補(bǔ)貼收入

- 輔導(dǎo)的程序

- 什么情況需要重新輔導(dǎo)?

四、 IPO材料申報的準(zhǔn)備

- 申請文件制作要求——《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》

- 公司簽署招股說明書

- 律師、會計師出具的相關(guān)法律文件

- 保薦人對申報材料進(jìn)行內(nèi)核

- 正式申報

五、 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作

- 文件編報的依據(jù)

- 申請文件的基本要求

- 申請文件的主要章節(jié)

- 招股說明書的基本要求

- 招股說明書的主要章節(jié)

- 申報文件的制作階段

- 證券公司

- 審計機(jī)構(gòu)

- 法律咨詢機(jī)構(gòu)

六、 IPO發(fā)行上市

- IPO發(fā)行基本規(guī)定

- IPO發(fā)行流程

- 初步詢價

- 網(wǎng)上、網(wǎng)下

- 配售