知乎沖刺紐交所 發行規模為5500萬股ADS
美東時間3月19日,知乎向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,股票代碼為“ZH”,更新后的招股書披露,知乎將以每股ADS(美國存托證券)9.5至11.5美元的價格,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商,并享有825萬股ADS的超額配售權。
知乎此次公開發行將同步進行私募配售(CPP),阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一并參與此次私募配售,合計認購2.5億美元等值股份。
作為中國最大的問答式在線社區,以及中國前五大綜合在線內容社區之一,知乎在中文互聯網內容賽道上獨樹一幟,被認為是最具有特點和稀缺性的標的。此次頂級科技公司的引入,無疑體現了市場對知乎內容戰略價值和未來發展的堅定信心,以及對知乎長期投資價值的認同。
知乎于3月5日首次向美國證券交易委員會提交了IPO申請,計劃在紐約證券交易所掛牌上市。知乎成立于2010年,聚集了中文互聯網科技、商業、影視、時尚、文化等領域極具創造力的人群。高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶群體,同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。
知乎招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。
2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現連續四個季度的營收增長,并在多個變現渠道上體現了巨大的增長前景。知乎目前主要變現途徑為線上廣告、付費會員、商業內容解決方案以及其他服務(在線教育、電商),知乎在內容賽道上還體現了極強的外張力,更提供廣闊的變現渠道想象空間。
知乎計劃將此次募集所得款項用于產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。
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