IoT云平臺涂鴉智能登陸紐交所 IPO首日漲近20%市值超140億美元
全球IoT云平臺涂鴉智周四成功登陸紐約證券交易所,代碼為“TUYA”。涂鴉智能開盤價27美元,較發行價21.01美元高開28.59%,市值超150億美元。截至收盤,涂鴉智能上漲19.67%報收25.13美元,市值超140億美元。
在本次IPO中,涂鴉智能發售4359萬股ADS(美國存托股),發行價21美元融資規模為9.15億美元。同時承銷商還可能會在30天內認購最多650萬份ADS,每ADS相當于1股普通股。涂鴉智能每股A類普通股將擁有一票投票權,B類普通股將擁有15票投票權。排除承銷商期權和定向增發股份或限制性股票的影響,流通股比率將約為7.79%。
根據招股書,涂鴉智能所籌集的資金將用于研發、投資于技術基礎設施、營銷和品牌以及其他的資金成本、其他一般企業用途。此次涂鴉智能IPO承銷商包括摩根士丹利、美銀證券、中金公司、老虎證券和CMBI。同時招股書顯示,公司基石投資人陣容華麗,包括CPPIB(加拿大養老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本,均為國際知名頂級投資機構,合計意向認購5億美元,將占IPO募資中很大一部分。
涂鴉智能最早成立于2014年6月并開始運營;同年8月,公司根據開曼群島法律成立了我們目前的最終控股公司Tuya,Inc.;同年9月根據香港法律注冊成立涂鴉(香港)有限公司(目前為Tuya Inc.全資子公司)。2014年12月,杭州涂鴉信息技術有限公司(前稱杭州愛翔科技有限公司)在中國注冊成立,目前是涂鴉香港有限公司的全資子公司。
涂鴉智能的主要業務有:物聯網平臺即服務(PaaS)、行業垂直軟件解決方案、云服務。截至2020年12月31日,公司擁有超過5000家客戶,主要包括品牌、OEM、行業運營商和系統集成商。同期,其物聯網PaaS授權2700多個品牌開發其智能設備,包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。由于在不同的行業垂直領域培育了龐大而多樣化的客戶群。公司物聯網PaaS目前使企業和開發者能夠開發在全球220多個國家和地區銷售的超過1100種智能設備。
截至2020年12月31日,公司擁有超過5000家客戶,主要包括品牌、OEM、行業運營商和系統集成商。同期,其物聯網PaaS授權2700多個品牌開發其智能設備,包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。由于在不同的行業垂直領域培育了龐大而多樣化的客戶群。公司物聯網PaaS目前使企業和開發者能夠開發在全球220多個國家和地區銷售的超過1100種智能設備。
財務數據顯示,涂鴉智能營收主要來自三個組成部分,即IoT PaaS、分發智能設備、SaaS和其他服務收入。截止2020年,IoT PaaS、分發智能設備、SaaS和其他服務收入分別為1.51677億美元,2207.1萬美元和612.6萬美元;占比分別為84.3%,12.3%及3.4%;2020年整體營收為1.799億美元,較2019年同期增長70%。
股權結構顯示,在IPO發行后,公司創始人兼CEO王學集,持有1.136億B類普通股,占總股本的20.3%及投票權的66.7%;創始人及總裁陳燎罕持有2880萬B類普通股,占總股本5.1%及16.9%的投票權;公司聯合創始人兼首席技術官周瑞鑫持有2160萬A類普通股,占總股本的3.9%及投票權的0.8%;另外恩頤投資(NEA)持有1.23284633億A類普通股,占總股本22%及4.8%的投票權,騰訊控股全資子公司騰訊移動持有5592.4749萬A類普通股,占總股本的10%及2.2%的投票權,GTY Holdings Limited公司持有1222.2267萬A普通股,占比總股本的2.2%及0.5%的投票權。
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