圣環球沖刺港股:起家自武漢 9個月來自新冠檢測營收近億
康圣環球基因技術有限公司(簡稱:“康圣環球”)日前向港交所遞交招股書,準備在香港上市。
9個月來自新冠檢測營收近億
康圣環球是一家獨立臨床特檢服務提供商。官方曾,在中國所有獨立特檢供應商中,其擁有最大的特檢組合,在服務選單上提供逾3,500種檢驗項目,包括約2,300種血液學檢驗項目。
康圣環球成立于2003年,從血液學開始啟航,因為血液學是開發新療法及采用新臨床診斷檢測的主要專科領域。憑借在血液學方面的經驗,一直在將服務拓展至其他相鄰專科領域。
康圣環球主要瞄向具有龐大增長潛力或與血液學特檢服務有重大協同效益的專科領域,包括遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經學。
為應對COVID-19,康圣環球首先基于針對COVID-19的PCR技術開發核酸檢測能力,并于2020年2月開始提供COVID-19相關檢測服務。隨后,康圣環球亦開發出基于免疫的COVID-19檢測服務。
從樣本送達康圣環球的實驗室開始,康圣環球的COVID-19檢測的周轉時間約為半天。截至最后實際可行日期,完成超過1.5百萬次COVID-19相關檢測。截至2020年9月30日止九個月,康圣環球從COVID-19相關檢測產生收入9930萬元。
招股書顯示,康圣環球2018年、2019年營收分別為7.06億元、8.32億元;康圣環球2020年前9個月營收為6.54億元,上年同期營收為6.25億元。
康圣環球2018年、2019年毛利分別為3.78億元、4.5億元;康圣環球2020年前9個月毛利為3.44億元,上年同期毛利為3.3億元。
康圣環球2018年、2019年期內虧損分別為5434.9萬元、1.7億元;康圣環球2020年前9個月期內虧損為2.18億元,上年同期期內虧損為1.2億元。
康圣環球在2018年、2019年經調整利潤分別為1885萬元、5333萬元;在2020年前9個月經調整利潤為5941萬元,上年同期經調整利潤為4117萬元。
剛完成上億美元融資 曾拒絕紅杉高瓴
康圣環球是從武漢起家,創始人及CEO黃士昂是一位在血液學、腫瘤學和干細胞生物學方面都有深入研究的醫學專家。
黃士昂也是海歸回國創業的典型人物。1989年,身為湖北省同濟大學附屬協和醫院主治醫師的黃士昂離開故土,遠赴美國深造和從事研究工作。
自2003年成立以來,康圣環球以武漢為中心,康圣環球在上海、北京、成都、烏魯木齊等都建立了研發中心,并先后獲得凱鵬華盈、晨興創投、美國中經合集團等基金的資本支持。
康圣環球在2020年7月達成D輪優先股購買協議,同意向D輪投資者發行及配發合共19,868,842股D輪優先股,以結付武漢康圣達向彼等發行的可換股債券,價值1.9億元。
康圣環球在2020年9月8日的D+輪優先股購買協議,D+輪投資者同意認購公司將發行的9,698,920股D+輪優先股,代價為2000萬美元。
于2020年10月6日,康圣環球的E輪投資者之一CK Lab Tech同意向C輪投資者KPCBChina Fund I購買若干C輪優先股,代價為每股C輪優先股3美元,總額為873萬美元。
2020年12月,康圣環球宣布完成上億美元的E輪融資,由CPE領投,Investcorp、中銀國際、鼎珮集團(VMSGroup)、農銀國際等跟投。
傳黃士昂曾說,B輪融資接近完成時,收到來自紅杉資本7000萬美元的估值認定和C輪投資邀約,凱鵬華盈以8000萬美元估值跟進,高瓴資本給出的估值是9000萬美元。康圣環球最終選擇凱鵬華盈,紅杉和高瓴隨即退出。
康圣環球執行董事為黃士昂醫生、涂贊兵、柴海節女士;非執行董事為黃瑞瑨、彭偉、黃璐女士;獨立非執行董事為姚尚龍博士、夏新平博士、顧華明。
Guo女士(Guo Gui-Rong)為黃醫生的配偶。康圣瑞安由黃士昂醫生間接全資擁有。武漢瑞伏、寧波新岳及Panacea的普通合伙人均由非執行董事黃瑞瑨控制。Guo Trust受托人持有的公司投票權實際上由黃醫生及Guo女士的兒子Huang Bo作為Gui-Rong Guo Trust的投資顧問行使。
IPO前,Guo女士直接持股為16.3%,武漢瑞伏、寧波新岳及Panacea持股為13.83%,HCA Investments持股為13.41%,CK Lab Tech持股為13.83%;Guo Trust受托人持股為7.5%;
KPCB China Fund II持股為5.72%,Forebright持股為5.71%,Mayo持股為5.17%,WI Harper持股為4.4%,其他股東持股為16.13%。
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