匯森家居港交所掛牌:股價跌超1%破發 此前獲53.4倍認購
12月29日消息,匯森家居跌1.13%,報1.75港元,最新市值52.50億港元。匯森家居今日港交所上市,公司發行7.5億股,每股定價1.77港元,每手2000股。
公開發售階段匯森家居獲53.4倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為3億股,占發售股份總數的40%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲160100份有效申請,一手中簽率20%,認購15手穩中一手。
此外,國際發售獲踴躍超額認購,發售股份最終數目為4.5億股,相當于發售股份總數的60%。
從收益方面來看,2017至2019年度,匯森家居分別實現收益28.23億元、33.27億元及37.19億元,復合年增長率約為14.8%。與收益類似,2017至2019年度,公司的利潤也在逐年上漲,公司近三年的凈利潤分別為3.35億元、3.85億元及5.68億元。
然而,2020年上半年,匯森家居實現收益16.31億元,同比減少約7%;同期,凈利潤為2.39億元,同比減少5.6%。對此,公司表示,收益的減少主要與 COVID-19疫情的爆發導致生產設施的臨時停運及導致客戶下單時變得相對保守有關。
值得注意的是,沃爾瑪是公司家具產品的主要客戶之一,匯森家居亦為沃爾瑪于中國的最大且唯一的板式家具直接供應商。同期,公司來自沃爾瑪的收益占比約為19.8%、22.0%、23.9%及24.1%。
在此次IPO中,匯森家居成功引入了7名基石投資者,認購總額約6.21億港元的股份,占國配部分近一半的比例。
其中,Capital Investment LLC認購約7750萬港元,贛州華順認購4730萬港元,贛州發展集團認購7100萬港元,Lead Capital認購5430萬港元,龍南建投認購1.18億港元,南康城發集團認購2.23億港元,Stellar Global認購2330萬港元。其中,贛州華順、贛州發展集團、龍南建投、南康城發集團實控人均為贛州及下轄區域國資,這四家基石投資總額達4.66億港元,占據了基石投資者的75%份額。
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