東方文化正式登陸納斯達(dá)克 IPO首日上漲50%市值1.2億美元
北京時(shí)間12月16日消息,東方文化控股公司周二正式登陸納斯達(dá)克,當(dāng)日開盤報(bào)6.25美元,較其4美元的IPO發(fā)行價(jià)上漲56.25%。截止收盤,東方文化上漲50%報(bào)6.00美元,市值1.22億美元。
東方文化股票代碼為“OCG”,此前將其赴美IPO(首次公開募股)上市交易的定價(jià)設(shè)定為每股4美元,總籌資額將達(dá)2026萬美元。東方文化的公司總部位于南京,該公司成立于2018年,旨在為中國的收藏家、藝術(shù)家和藝術(shù)品交易商開發(fā)一個(gè)電子商務(wù)市場。
該公司于2019年11月首次向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,當(dāng)時(shí)計(jì)劃的籌資額為1000萬美元,而現(xiàn)在則已將計(jì)劃籌資額提高了一倍多,并在招股說明書中更新了關(guān)于新冠肺炎疫情影響的內(nèi)容以及2019年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
招股書稱,自2018年3月開始運(yùn)營以來,東方文化已經(jīng)取得了重大的增長。2018年該公司的凈利潤約為260萬美元,2019年約為910萬美元,而2020年上半年約為40萬美元。但是,公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營業(yè)績受到新冠肺炎爆發(fā)的不利影響,與2019年同期相比,2020年上半年公司的凈營收和凈利潤均大幅下降。但中國國內(nèi)的快遞服務(wù)現(xiàn)已恢復(fù),而且該公司還已開通郵寄服務(wù),為客戶提供方便的收發(fā)收藏品和藝術(shù)品的方式。
在截至2020年6月30日的6個(gè)月,東方文化的未經(jīng)審計(jì)凈營收約為250萬美元,相比之下2019年同期約為790萬美元,降幅約為69%。在截至2020年6月30日的六個(gè)月,東方文化的未經(jīng)審計(jì)凈利潤約為40萬美元,相比之下2019年同期約為630萬美元,降幅約為94%。
東方文化預(yù)計(jì),由于公司已經(jīng)于第一季度末前后開始在中國重新開業(yè),2020年下半年的總營收將比2020年上半年有所增長,與2019年同期相比也將實(shí)現(xiàn)增長。但是,2020年下半年和/或2020年全年及以后的運(yùn)營結(jié)果仍不確定。
在最初提交的招股書中,東方文化表示,該公司計(jì)劃將IPO所得凈收益用于以下用途:(1)將400萬美元用于投資于信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和專有軟件;(2)將300萬美元用于開發(fā)新業(yè)務(wù),包括該公司在HKDAEx Limited旗下在線平臺上的交易服務(wù)業(yè)務(wù);(3)將70萬美元用于推廣該公司的品牌和服務(wù)以及其他一般企業(yè)用途。
另外,東方文化還已授予承銷商最多額外購買759,750股票的超額配售選擇權(quán)。
此次IPO發(fā)行交易預(yù)計(jì)將于2020年12月17日結(jié)束。分析師多諾萬·瓊斯(Donovan Jones)表示:“該公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示其營收、利潤和正現(xiàn)金流都在增長,但基礎(chǔ)非常小。”
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