結束“答題”提交注冊 螞蟻集團“A+H”齊步走
從8月14日接受輔導,到9月22日提交注冊,正在尋求“A+H”同步上市的螞蟻“跑步前進”。9月18日晚間,上交所發布科創板上市委審議結果,同意螞蟻集團科創板首發上市。僅2個工作日后,螞蟻正式遞交注冊稿,并同步披露了關于上市委審議意見落實函的回復(下稱“回復”),主要就公司與阿里巴巴集團、網商銀行等重要關聯方的關系,以及募資投向的具體內容這兩大問題作出進一步解答。
公司在回復中進一步細化了募集資金擬投資項目的細節,包括繼續擴展支付寶APP的數字金融、日常生活應用場景及服務種類;加強在商家服務產品和工具方面的投入,通過布局物聯網技術深化線下商家服務能力,提供智能POS機終端硬件和軟件解決方案;以及推動跨境支付服務能力建設等。
此外,在戰略投資與并購方向上,螞蟻集團表示將在用戶服務方面,關注在服務場景、用戶服務產品與工具等方向的投資與并購;在商家服務方面,關注在商家服務產品與工具、物聯網技術與產品等方向的投資與并購;此外,公司將關注數字基礎設施領域的投資與并購等。
公司在補充披露中強調:“驅動螞蟻集團發展的因素始終是長期戰略和愿景,并非某個項目或者產品的事先規劃。”根據最新回復,與本次發行同步,公司擬在港交所進行H股發行,A+H新股發行數量合計不低于發行后總股本的10%,且投資方向保持一致,共同服務于公司戰略目標的實施。
螞蟻集團在回復中還表示,公司募集資金投資方向與阿里巴巴集團不存在明顯利益沖突。例如,在進一步支持創新、科技的投入方面,公司和阿里巴巴集團都將圍繞各自主營業務在前沿科技領域進行研發投入。公司將重點在區塊鏈技術的應用產品螞蟻鏈進行投入,持續幫助螞蟻鏈各方資產上鏈實現數字化,進一步擴展螞蟻鏈應用場景;阿里巴巴集團將重點在云計算領域的持續研發和創新投入,以支持阿里巴巴集團自身及客戶的業務發展。公司在螞蟻鏈的投入和阿里巴巴集團在云計算領域的投入形成補充,共同服務于數字經濟的建設。
在最新提交的招股文件(注冊稿)中,螞蟻集團進一步披露了財務預測數據:公司今年前三季度營收預計為1145億元至1175億元,同比增長38%至42%,這一營收數字已接近公司2019年全年營收。據披露,2019年螞蟻集團的營收為1206億元,今年1月至6月營收為725.28億元;以此推算,公司第三季度的營收約為420億元至450億元之間,增速繼續保持穩定。招股文件同時預測,前三季度公司整體毛利潤預計為668億元至690億元。
回顧2020年上半年,螞蟻集團實現的凈利潤已高達219.23億元,超過2019年全年的180.72億元。
據最新招股文件披露,螞蟻集團擁有26項自研核心技術、18項國家級及世界一流獎項,2.6萬項專利或專利申請。據傳,在即將開幕的“外灘大會”上,螞蟻還將發布區塊鏈領域的顛覆性突破事項。
提交注冊向科創板邁進的同時,螞蟻集團的H股IPO進程也有新進展。有消息稱,螞蟻集團計劃于9月24日通過港交所聆訊,最快于本周末在港交所官網披露通過聆訊后的招股說明書,有望在10月中下旬完成“A+H”同步上市。
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