7月3日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了《廣州銀行首次公開發(fā)行股票招股說明書》，目前A股正在排隊IPO的銀行增至19家。

招股書顯示，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行后總股本的25%，擬采取全部發(fā)行新股的方式。本次發(fā)行前廣州銀行的總股本為117.76 億股，本次公開發(fā)行新股占發(fā)行后不超過總股本的25%，即本次廣州銀行發(fā)行不超過39.25億股。

本次募集資金全部用于補充核心一級資本

截至2019年末，廣州銀行資產(chǎn)總額5612.31億元，其中發(fā)放貸款和墊款凈額2882.10億元，2017年至2019年廣州資產(chǎn)總額與發(fā)放貸款和墊款凈額年復(fù)合增長率分別為 12.92%和31.89%。持續(xù)增長的資產(chǎn)總額和業(yè)務(wù)規(guī)模將對廣州銀行的資本充足水平形成挑戰(zhàn)。

廣州銀行稱，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充核心一級資本，提高公司資本充足水平，增強綜合競爭力。

根據(jù)廣州銀行招股書，廣州銀行前十大股東和持股比例分別為：廣州金控持股比例為22.58%，廣永國資持股比例為19.71%，中國南方電網(wǎng)有限責任公司持股比例為16.94%，中國南方航空(5.760, 0.06, 1.05%)集團有限公司持股比例為12.68%，廣州金駿投資控股有限公司持股比例為7.58%，中國航發(fā)西安航空發(fā)動機有限公司持股比例為4.99%，廣州開發(fā)區(qū)投資集團有限公司持股比例為3.83%、廣東省出版集團有限公司持股比例為1.53%、廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司持股比例為1.45%，廣州萬力集團有限公司持股比例為1.43%。

招股書顯示，廣州金控是廣州銀行的控股股東，直接持有廣州銀行股份數(shù)量為2659057798股，占廣州發(fā)行前股份總數(shù)的比例為22.58%，通過全資子公司廣永國資持有廣州銀行股份數(shù)量為2321531994股，占廣州銀行發(fā)行前股份總數(shù)的比例為19.71%。廣州金控直接和間接持有廣州銀行股份數(shù)量為4980589792股，占廣州銀行發(fā)行前股份總數(shù)的比例為 42.30%。廣州金控是廣州市人民政府100%持股企業(yè)，因此廣州銀行實際控制人為廣州市人民政府。

2019年廣州銀行凈利潤增長14.73%，不良率為1.19%

根據(jù)廣州銀行招股書，2019年廣州銀行的營業(yè)收入為133.79億元，同比增長22.35%；凈利潤為43.24億元，同比增長14.73%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年末，廣州銀行的不良貸款率為1.19%，同比上升0.33個百分點；撥備覆蓋率為217.30%，同比下降13.96個百分點。

資本充足率方面，截至2019年末，廣州以后的資本充足率為12.42%，以及資本充足率為10.14%，核心一級資本充足率為10.14%。

廣州銀行在招股書中表示，上述指標目前雖符合監(jiān)管要求，但結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展、利率市場化及金融脫媒等諸多行業(yè)發(fā)展趨勢，若廣州銀行未能建立持續(xù)有效的資本補充機制，未來廣州銀行的資本充足水平將無法滿足戰(zhàn)略發(fā)展需要和監(jiān)管要求。

廣州銀行成立于1996年9月11日，由原廣州市46家城市信用合作社及廣州市財政局共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。廣州銀行設(shè)立時的名稱為廣州城市合作銀行，注冊資本為71190.77萬元。1998年7月，改名為廣州市商業(yè)銀行。2009年9月，變更為現(xiàn)在的廣州銀行。

據(jù)統(tǒng)計，目前A股正在排隊IPO的銀行已經(jīng)達19家，分別為湖州銀行、蘭州銀行、大豐農(nóng)商行、重慶銀行、昆山農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、齊魯銀行、瑞豐銀行、廈門銀行、廈門農(nóng)商行、藥都農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。