中國太保發(fā)行GDR獲證監(jiān)會批準,距離成為首家A+H+G上市險企又近一步
繼華泰證券(18.000, 0.11, 0.61%)后,國內(nèi)第二例全球存托憑證(GDR)項目再近一步。
中國太平洋(3.250, 0.01, 0.31%)保險(集團)股份有限公司6月2日晚發(fā)布公告稱,近日收到證監(jiān)會出具的批復,核準中國太保本次發(fā)行不超過125734000份GDR,按照該公司確定的轉(zhuǎn)換比例計算,對應新增A股基礎股票不超過628670000股。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的,GDR發(fā)行數(shù)量可相應調(diào)整。完成本次發(fā)行后,中國太??傻絺惗刈C券交易所上市。
先后獲得銀保監(jiān)會、證監(jiān)會同意,這意味著中國太保拿到了發(fā)行GDR并在倫交所上市的國內(nèi)監(jiān)管通行證,資本市場雙向開放又將迎來標志性進展。在公告獲得證監(jiān)會批準的同時,中國太保還發(fā)布了關于簽訂基石投資協(xié)議的公告。中國太保稱,于6月2日與Swiss Re Principal Investments CompanyAsia Pte. Ltd.(下稱Swiss Re)簽訂了《基石投資協(xié)議》(下稱《投資協(xié)議》)。
根據(jù)《投資協(xié)議》,在滿足一定條件的情況下,Swiss Re將按發(fā)售價格認購中國太保擬發(fā)行的GDR。Swiss Re認購的GDR的數(shù)量所代表的普通股股數(shù)應不超過本次發(fā)行(及假設全額行使超額配售權(quán)(如有))之后中國太保已發(fā)行普通股股數(shù)的1.5%,且原則上受限于三年的禁售期。
Swiss Re 是Swiss Re Ltd 的全資子公司,是瑞士再保險集團成員之一。在業(yè)內(nèi)人士看來,Swiss Re的認購及長期持有承諾,體現(xiàn)了其對中國太保長期投資價值的認可及對中國保險業(yè)長遠發(fā)展的信心。
2019年6月,上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通機制(即滬倫通)正式啟動。符合條件的兩地上市公司,依照對方市場的法律法規(guī),發(fā)行存托憑證并在對方市場上市交易。滬倫通也是繼滬港通、深港通之后,境內(nèi)外交易所互聯(lián)互通模式的又一創(chuàng)新。2019年6月17日滬倫通通航首日,首單華泰證券GDR在倫交所掛牌交易。2019年9月23日晚間,中國太保首次公告宣布擬發(fā)行GDR并登陸倫交所。
作為首家公告擬發(fā)行GDR的A股保險機構(gòu),此次發(fā)行完成后,中國太保也將成為國內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險機構(gòu),也是首家A+H+G上市(上海、香港、倫敦)的保險公司。中國太保黨委書記、董事長孔慶偉表示,此舉不僅有利于進一步豐富公司的股東構(gòu)成,完善公司治理機制,還可為未來國際化布局提前做好準備,提升公司在全球資本市場的影響力。在外界看來,這也是響應上海國資國企綜合改革,助力上海國際金融中心建設的具體舉措。
不過,中國太保也在公告中表示,這次發(fā)行尚需取得英國證券監(jiān)管機構(gòu)和相關證券交易所的最終批準,此次發(fā)行及《投資協(xié)議》項下交易的完成情況,尚存在不確定性。
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