凱賽生物沖刺科創(chuàng)板 擬募資47億元
12月10日,上海凱賽生物技術股份有限公司(下稱“凱賽生物”)科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理。其保薦人、主承銷商為中信證券(23.050, 0.05, 0.22%)股份有限公司。
資料顯示,凱賽生物于2000年11月由XIUCAI LIU(劉修才)創(chuàng)立,公司是一家以合成生物學等學科為基礎,利用生物制造技術,從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)。
12月13日,凱賽生物有關人士接受《證券日報》記者采訪時表示,公司自創(chuàng)立以來,經(jīng)過近二十年的研發(fā)投入和技術積累,在生物制造領域積累了深厚的經(jīng)驗,已發(fā)展成為全球知名的生物制造理論技術及產(chǎn)業(yè)化方法研發(fā)、制造平臺。
對于有媒體報道凱賽生物“或成國內(nèi)合成生物產(chǎn)業(yè)化第一股”的說法,公司表示,不方便對媒體的這一說法進行評論,凱賽生物在生物法長鏈二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺行業(yè)競爭中的優(yōu)勢地位較為突出。
公開資料顯示,劉修才為美籍華人,系耶魯大學及哥倫比亞大學博士后,現(xiàn)任凱賽生物董事長兼總裁,也是目前公司實際控制人。
1995年,劉修才負責國家維生素C攻關項目,該項目采用生物法將中國維生素C的成本降低了50%以上,隨后,全球維生素C的生產(chǎn)迅速集中到了中國。項目的成功使得劉修才與合作伙伴看到了生物化工發(fā)展的前景。1997年,劉修才創(chuàng)辦凱賽生物產(chǎn)業(yè)有限公司(CIB,公司控股股東)。
凱賽生物在招股書中表示,公司目前實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品主要聚焦聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈,為生物基聚酰胺,以及可用于生物基聚酰胺生產(chǎn)的原料,是全球領先的利用生物制造規(guī)模化生產(chǎn)新型材料的企業(yè)之一。
財務數(shù)據(jù)顯示,2016年-2018年及2019年前9個月(報告期),凱賽生物營收分別為9.29億元、13.68億元、17.86億元、15.86億元;同期凈利潤分別為1.45億元、3.37億元、4.68億元,3.73億元。報告期內(nèi)生物法長鏈二元酸收入占主營業(yè)務收入的比重分別為98.19%、99.23%、97.97%和98.35%。
值得注意的是,凱賽生物相當大的主營業(yè)務收入比重來自境外。報告期內(nèi),其外銷收入占比分別為 70.20%、60.22%、59.11%和54.95%。凱賽生物稱,公司生物法長鏈二元酸產(chǎn)品獲得了國際知名企業(yè)的認可,主要客戶包括杜邦、艾曼斯、 贏創(chuàng)、諾和諾德等全球著名化工、醫(yī)藥企業(yè)。
招股書顯示,凱賽生物本次募集資金46.99億元,這樣大的募資規(guī)模在科創(chuàng)板申請公司中較為少見,在目前的科創(chuàng)板受理企業(yè)中排名第三(前兩名為中國通號(6.940, 0.10, 1.46%)和優(yōu)刻得)。據(jù)悉,其中20億元為補充流動資金,其余則投資:凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目,生物基聚酰胺工程技術研究中心和凱賽(烏蘇)生物技術有限公司年產(chǎn)3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目等。
凱賽生物相關負責人對記者表示,本次募集資金投資項目內(nèi)容全面,涵蓋了生產(chǎn)類型項目、研發(fā)類型項目以及補充營運資金。募投項目與現(xiàn)有業(yè)務具有一致性和延續(xù)性,可以夯實并豐富現(xiàn)有業(yè)務及產(chǎn)品線,提升公司產(chǎn)能,同時為公司未來技術研發(fā)創(chuàng)新及戰(zhàn)略實施奠定基礎。20億元用于補充流動資金,則是為優(yōu)化財務結構、降低流動性風險、滿足公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求。
《證券日報》記者注意到,從財務指標看,目前凱賽生物資產(chǎn)負債率有連年走高的趨勢,2016年-2018年年末分別為26.49%、29.8%和34.69%,但總體并不算高,較為合理。此外,報告期內(nèi),公司主營業(yè)務綜合毛利率分別為37.44%、44.98%、46.70%和47.52%,與生物法長鏈二元酸的毛利率變動基本吻合。凱賽生物對記者表示,公司生物基聚酰胺及單體處于中試階段以及設備調(diào)試階段,所以毛利波動較大。
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