億航更新IPO招股書 發行價區間12.5美元到14.5美元
12月6日上午消息,近日,億航更新赴美招股書,預期IPO價格區間在12.5美元到14.5美元之間,擬發行320萬份美國存托股份(ADS),若承銷商全額行使其超額配售權,則將發行368萬份ADS。
按此次公布的發行價計算,億航最高募資金額約為4640萬美元,承銷商包括摩根士丹利、瑞士信貸、Needham & Co和老虎證券。
此前,億航向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO的F-1招股書,計劃在納斯達克全球市場上市,股票代碼為“EH”。
主要財務和運營數據
財務方面,億航2018年營收為6650萬元人民幣(約合970萬美元),較2017年的3170萬元人民幣增長109.8%。凈虧損為8050萬元人民幣,較2017年的8660萬元人民幣下降7.1%。
在截至2019年6月30日的6個月中,億航的營收為3240萬元人民幣(約合470萬美元),較2018年同期的3840萬元人民幣下降15.6%。凈虧損為3760萬元人民幣,較2018年同期的2650萬元人民幣增長42.1%。
2018年,來自城市空中交通(包括客運和物流)、智慧城市管理和空中媒體解決方案的營收分別為310萬元、3050萬元和3130萬元人民幣,分別占總營收的4.7%、45.8%和47.0%。2019年上半年,核心業務空中交通解決方案的營收增長至2390萬元人民幣,占總營收的73.7%。
高管持股
創始人兼首席執行官胡華智,持股45422663股,占45.6%;
聯合創始人兼首席營銷官熊逸放,持股3365313股,占3.4%;
董事李宏瑋,持股10779686股,占10.8%;
首席財務官劉劍,持股1300000股,占1.3%;
所有董事和高管總持股為61094196股,占61.3%;
機構持股
Genesis Rising Limited,持股45422663股,占45.6%;
Ballman Inc.,持股7056077股,占7.1%;
Entities affiliated with GGV,持股10779686股,占10.8%;
真格基金,持股7556187股,占7.6%。
億航表示,截至2019年9月30日,該公司建立起125人的研究和產品開發團隊,占公司員工總數的超過一半。研發工作由該公司創始人、董事長及首席執行官胡華智帶領,他是全球自動飛行器行業的先驅和領導者之一。截至2019年9月30日,該公司在中國已獲得138項專利,涉及飛行控制和指揮控制系統等核心技術。
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