濟(jì)南農(nóng)商銀行提交定增申報(bào)稿后僅6個(gè)工作日，證監(jiān)會(huì)公布了首次反饋意見。

10月11日，證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)披露《關(guān)于濟(jì)南農(nóng)商銀行申請向特定對象發(fā)行股票的反饋意見》，并對申報(bào)稿存在前后不一致等問題提出5項(xiàng)質(zhì)疑。

根據(jù)申報(bào)稿顯示，濟(jì)南農(nóng)商銀行在定向發(fā)行說明書中披露本次發(fā)行對象未確定，但同時(shí)又披露本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為企業(yè)法人32.9億股，占比73.1%；自然人12.1億股，占比26.9%，存在前后不一致的情況。

對上述情況，證監(jiān)會(huì)要求說明本次定向發(fā)行發(fā)行對象是否已經(jīng)最終確定，如果已確定，請披露發(fā)行對象的具體情況，并相應(yīng)修改發(fā)行方案為已確定發(fā)行對象的定向發(fā)行；如果未確定，請梳理披露文件中關(guān)于發(fā)行對象相關(guān)的表述，確保不存在誤導(dǎo)性陳述。并請律師核查上述情況以及信息披露存在前后不一致的原因，并發(fā)表明確意見。

在發(fā)行價(jià)格及募資金額上，濟(jì)南農(nóng)商銀行也存在不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。

濟(jì)南農(nóng)商銀行申報(bào)稿顯示，在募資過程中提出了搭售不良資產(chǎn)的方案。擬定向發(fā)行不超過7.144億股，發(fā)行確定發(fā)行價(jià)格為1.10元/股，發(fā)行對象在認(rèn)購股份前，須承諾每股另行出資0.9元用于購買公司不良資產(chǎn)，方可取得入股資格。

證監(jiān)會(huì)反饋意見指出，“本次擬定向發(fā)行股份數(shù)量不超過71,440萬股，實(shí)際募集資金總額為78,584萬元，但申請文件披露本次募資總額為不超過142,880萬元。”表述存在不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r。要求濟(jì)南農(nóng)商銀行結(jié)合發(fā)行方案對發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)的確定，重新確認(rèn)募集資金總額并相應(yīng)修改發(fā)行文件。

此外，證監(jiān)會(huì)還就募資賬戶開立的披露情況、財(cái)務(wù)報(bào)告補(bǔ)充披露等事項(xiàng)提出反饋意見。