據IPO早知道消息，互聯網保險服務平臺慧擇于美東時間9月25日更新了其向SEC遞交的招股文件，其中將此次上市地點確定為納斯達克。

按照此前的計劃，慧擇計劃以發行ADS（美國存托股票）的形式至多募資1.5億美元，交易代碼為“HUIZ”。 摩根士丹利、花旗銀行和中金公司將擔任IPO的主承銷商，老虎證券則為副承銷商。

根據招股書介紹，慧擇創始團隊自2006年起便開始從事在線保險業務，主要商業模式為在自己的平臺上分發與其合作保險公司承保的保險產品，并幫助它們接觸保險產品消費者以及平臺客戶，而在這一過程中，慧擇主要通過向合作的保險公司收取傭金從而獲得收入。

同時，慧擇也通過和保險公司的合作，在平臺上推出涵蓋健康險、人壽險、意外險、旅游險、企業險等全險種，其中重點關注期限超過一年的長期人壽險和健康險產品。截至2019年6月30日止六個月，慧擇總計提供約214種人壽險和健康險產品，以及約861項財產及意外傷害保險產品；同一報告期內，人壽險和健康險產品所帶來的傭金占總收入的89.8%。

招股書援引奧緯咨詢的數據稱，以2018年總承保費計算，慧擇是國內最大的第三方互聯網長期人壽險和健康險服務平臺。

截至2019年6月30日，慧擇已與67家保險公司達成合作，累計為580萬投保人提供服務。同時，平臺的投保人也有年輕化趨勢，截至6月30日，通過平臺購買人壽險和健康險的投保人的平均年齡為32歲。

財務數據顯示，慧擇在2017年和2018年的總營收分別為2.63億元和5.09億元人民幣，同比增長93.5%。值得注意的是，2017年經調整后的凈利潤（Non-GAAP）為虧損9623萬元，而在2018年則實現了扭虧為盈，經調整后的凈利潤為3014萬元人民幣。

截至2019年6月30日止六個月，慧擇的營收為4.51億元，較2018年同期的1.82億增長147.8%，經調整后的凈利潤也從去年同期的481萬元增加至7418萬元。

從收入結構來看，慧擇通過平臺銷售保險合作伙伴承銷的保險產品而產生的傭金為最主要來源，分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。這一比例在2019年上半年也達到了99.2%。其中，來自人壽險和健康險的傭金收入分別占到全年收入的50.4%和72.9%，慧擇也預計這項收入會繼續成為公司主要的收入來源。

目前的股東結構中，慧擇創始人兼CEO馬存軍通過Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司焦點科技(17.810, 0.50, 2.89%)（002315）通過Crov Global Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited則為慧擇的員工激勵平臺。

機構投資人中，賽富投資基金通過SAIF IV Healthcare（BVI）Limited持股21.0%，萬融資本創始人熊俊通過Wande Weirong Limited持股10.5%，創東方投資通過CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，達晨創投則通過天津坤智企業管理合伙企業持有公司5.1%的股份。

慧擇在招股書中表示，此次募集到的資金將主要用于提高自身的獲客效率和風控能力，更多產品的設計和開發，以及用于一般公司運營和潛在投資。