提升國際及跨境物流能力 順豐控股提交香港上市招股書
順豐控股(002352)赴港上市迎新進展。
8月21日,港交所披露文件顯示,順豐控股已向港交所提交上市申請書,聯席保薦人為高盛(亞洲)、華泰金融控股(香港)、摩根大通。
同日晚間,順豐控股公告了這一進展,并表示本次發行尚需取得中國證監會和香港聯交所等相關政府機關、監管機構、證券交易所的批準、核準或備案。
此前,8月初,順豐控股公告擬18個月內擇機在H股主板掛牌發行上市,旨在進一步推進公司國際化戰略,提升國際品牌形象,打造國際資本運作平臺,提高綜合競爭力。如果進展順利,順豐將成為快遞業首家“A+H”股上市公司。
最新招股書顯示,順豐擬將凈額用于加強公司的國際及跨境物流能力,加強及優化在中國的物流網絡及服務,并進行先進技術及數字化解決方案的研發,升級公司的供應鏈及物流服務并開展與ESG相關的舉措。
順豐控股于2017年在深交所借殼上市,近年來業務持續擴張。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年的收入計,順豐控股為亞洲最大,全球第四大的綜合物流服務提供商。
在招股書中,順豐控股總結了其成長為行業龍頭的關鍵,即公司業務模式的三大屬性:直營模式、綜合物流能力及第三方獨立性。
對于順豐赴港上市的意圖,此前業內普遍分析,順豐此次資本運作是作為戰略性資金儲備。充足的海外資金可以使順豐在未來的經營中,有更多的靈活性和應對能力。
此外,香港作為國際金融中心之一,有眾多國際投資者活躍于此,H股公司將更便利得到國際投行和投資機構的研究覆蓋,有更多的機會接觸到未覆蓋A股的海外投資者,擴大投資者交流面。
國際業務一直是順豐追求的第二增長曲線的核心發力點。順豐于2010年即開始運營跨境業務,主要服務中國客戶的出境物流需求。2021年公司收購嘉里物流,強化了在東南亞的本土及跨境快遞、國際供應鏈和國際貨代能力。
順豐控股在招股書中表示,公司國際擴張正在加速中。鄂州貨運樞紐的啟用和航線拓展,將進一步強化中國與亞洲、亞洲洲內、亞洲和全球其他地區的連接。
據介紹,鄂州航空貨運樞紐是亞洲第一、全球第四大以貨運為主的物流樞紐,具有戰略價值和稀缺性。該樞紐主要包括鄂州花湖機場以及分揀及轉運中心,其地處中國華中地區的核心經濟和交通區,可在兩小時航程輻射范圍內到達覆蓋占中國GDP90%以上的地區。該樞紐將作為順豐的航空網絡中心,連接全球各地,并進一步成為東南亞和歐洲之間的橋梁。
順豐自身國際航線開通也進入加速度。
據順豐集團8月20日消息,8月20日上午,順豐航空采用B747-400型全貨機開通“深圳=莫爾茲比港”國際貨運航線,巴布亞新幾內亞地處大洋洲,“深圳=莫爾茲比港”航線是順豐航空開通的首條大洋洲航線,順豐航空全貨機航線服務范圍由此實現新突破,形成輻射亞洲、延伸歐美、觸達大洋洲的新格局。目前,順豐航空在運營的全貨機已增長至84架。
快遞物流專家趙小敏表示,赴港上市,順豐將有更多的機會全面融入全球市場,鄂州機場也將有機會與香港機場交換資源,有望打造成行業合作模式的樣板。
基本面方面,截至目前,順豐控股尚未披露半年報。不過,此前業績預告顯示,順豐預計上半年歸母凈利潤達到40.2億元-42.2億元,同比增長60%-68%;預計實現扣非后凈利潤35.4億元-37.4億元,同比增長65%-74%。這也是順豐上市以來最好的半年報業績。
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